4.8最具爆发力六大牛股附股
东富龙(300171):订单确认高峰有望在二季度到来
东方证券4月3日发布东富龙(300171)的研究报告称,公司发布2013年一季度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润为5860.80-6926.40万元,同比增长10%-30%.
l业绩低于预期跟结算进度相关。2012年是新版GMP实施的高峰年,公司冻干系统产品订单大幅增加,全年收到13亿元左右的订单需求,同比2011年有60%以上的增长,但由于系统产品的生产、验收和交货周期较长,导致收入的确认高峰未能在今年一季度得以体现,预计从二季度开始将逐步迎来确认高峰。
一季度订单需求继续保持旺盛态势。今年一季度冻干机及系统的认证需求继续保持旺盛态势,估算公司平均每个月收到近1亿元的订单、可能同比去年基本持平,预计公司主要精力仍用于争取更多订单机会,已发货产品的验收工作则相对滞后。
国际化是公司长期成长的重要方向之一。由于受国际经济环境的影响,去年的国际订单略有影响,但预计公司会继续坚持国际化的核心战略,在国内GMP认证高峰期过后国际市场将成为公司重要发展领域之一。目前公司首先选择印度作为突破口,截止目前公司占据了印度30%的市场份额,印度市场的销售占到公司海外订单的50%,未来印度市场仍然有较大的成长空间。
根据业绩快报及订单确认情况,调整公司2012-2014年每股收益预测分别为1.12、1.52、1.75元(原预测为1.20、1.69、1.83元),参照可比公司估值水平给予2013年23倍市盈率,对应目标价34.96元,维持公司买入评级。
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