爆一大重磅消息 八只个股后市迎利好
近日我们调研了深圳莱宝高科(002106)技股份有限公司(莱宝高科,002106)。
莱宝高科GG单层多点产品2013年一季度产能利用率低于50%,我们预计2013年二季度可能有所恢复, 但盈利能力已经明显低于年初的预期。我们认为这种技术只是过渡方案,公司可能不会对该产品再做投资,未来随着出货量的减少,公司可能将后段的工艺设备向 OGS(One glass solution)转产。
莱宝高科目前小尺寸OGS产品主要用于1500元以上智能手机, 财富@赢家综合良率在70%左右,出货量30万-40万台/月;Pad OGS有望切入台湾品牌客户,但受限于产能规模,大部分产品还处于小批量试单阶段, 对一季度业绩贡献可能有限, 能否在三季度有效放量还需观察。如果能够获得Pad触控的规模订单,公司可能在深圳先行投资一部分中尺寸触控产能。
我们对触控需求格局变化的预期如下:第一,In-cell/On-cell作为苹果和三星高端手机的专有技术,短期份额可能会受到高端手机空间的限制(20%左右),且目前还看不到In-cell可以在中大尺寸上突破的工艺解决方案;第二,OGS可以作为其他厂商的中高端手机配置的可选方案(10%~20%),在Pad领域逐步渗透,有望保持在触控笔记本上的领先份额;第三,Film有望凭借性价比在中低端手机和Pad市场保持主流位置,并逐步向触控笔记本渗透;第四,GG单层多点可能只是过渡方案,2014年大概率会萎缩。
我们更看好2014年中大尺寸OGS的前景,下调莱宝高科2013年预测至0.45元, 上调2014-2015年预测至0.75元、0.98元;新目标价22.6元,我们认为市场的乐观预期可能还要经历较长时间的煎熬,维持“中性”评级。
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