周三绝杀股重磅个股消息猛料 利好9股
安信证券6月17日发布恒泰艾普(行情 股吧 买卖点)(300157)的研究报告称,公司具备跨越式发展的驱动力:在1年多的时间内恒泰艾普通过6项收购,快速构筑和强化了软件开发、项目服务、油气设备、油气资源四大板块,2012年营业收入增长110%,令人瞩目。考虑到未来油服市场继续保持景气上行态势,国内外小油服企业数量众多不乏特色,未来恒泰艾普的成长性将是内涵式和外延式的叠加,分析师认为公司发展的潜力巨大。
项目服务业务具有技术和成本的优势,预期呈快速增长态势:鉴于恒泰艾普母公司和博达瑞恒在油气勘探软件方面的技术优势,以自有技术产品来提供项目服务具有较大的成本优势,收购完成后二者协同效应明显,预计2013-2015年项目服务业务收入的复合增速为34.7%,在销售收入占比40%为公司第一大业务。
新赛浦构架公司油田设备板块平台,产能逐步释放:新赛浦主导产品为测井车,2013年新增产能将逐步释放,未来携手技术先进的加拿大Spartek公司,预计2013-2015年业绩增速在30%左右。
软件业务技术领先结构完整,仍是发展根本:恒泰艾普软件在国内一直处于领先地位,博达瑞恒也颇具特色,二者协同效应明显,新的技术成果令人瞩目,新的销售模式值得期待。预计2013-2015年软件业务收入复合增速为22.6%,呈稳步增长态势。
平台完整的西油联合发轫于油气设备集成:西油联合主营业务涉及油服三大板块,加上与恒泰艾普客户一致,业务相关,具备做大做强实力,分析师预计该业务2013-2015年收入增速不低于30%。
预测2013-2015年每股收益分别为0.81、1.02、1.3元。考虑到初步布局后的协同效应和未来的购并预期,成长性值得期待,按照2014年合理估值40倍PE,对应目标价为40.8元。首次投资评级为“买入-A”。
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