周三绝杀股重磅个股消息猛料 利好9股

　　中金公司6月17日发布华海药业(行情 股吧 买卖点)(600521)的研究报告称，公司6月14日公告：收到国家食药监局核准签发的利培酮分散片(规格为1mg和2mg)的药品注册批件。药品主要用于治疗精神分裂症、抑郁症等疾病，是相关领域的急性和一线用药。

　　拉莫三嗪计划对新客户提价，3季度业绩有显著上升。该药品控释剂型在美国仿制药当前销售的只有Par和印度Wockhardt，分析师此前披露：Wockhardt工厂被美国FDA出具警告，在未通过审查之前不能出口。最新情况是：Wockhardt存货大约只能销售到6月份，之后8~12个月将无货可卖。目前Wockhardt份额为10%~15%；考虑到原研药价格较低，这15%的份额将会全被Par获得。Par计划对转移过来的新客户提价，幅度超过15%。新价格至少可以销售整个第3季度，预计带来的盈利会环比显著上升。

　　利醅酮分散片成为公司国内首个独家品种，发展前景大。此次获批的2个剂型，其中2mg是国内独家剂型；1mg是第二家，另一家是恩华药业(行情 股吧 买卖点)(002262.SZ)。恩华该品种2012年销售收入约2亿元，同比增长超过20%。华海已有普通口服片剂销售多年，新剂型可直接在该渠道销售，入市迅速。预计未来公司利用独家剂型2mg抢占进口市场(2012年占比超过75%)，普通剂型挤占低端市场，未来发展前景巨大。

　　国内制剂迎来产品收获期和政策受益期。公司目前在申报的品种有33个，75个文号。在利醅酮前后1年内申报的有15个品种，31个文号。按当前获批进度，这15个品种会在 2013~2014年获批概率较高。届时公司国内制剂将会迎来大发展。政策方面，浙江省招标政策将会响应国家食药监局新精神，在招标质量层次上单独增加 “获得国际认证”，公司将成为最大的受益者。

　　上调2013/2014年的EPS预测至0.71/0.90元，上调幅度分别是2%/5 %，预计2013/2014年的净利润同比增速分别是63%/26%。2013/2014年P/E分别是26x/20x，估值较低，公司中期业绩预计同比增长超过50%，长期发展潜力巨大，重申“推荐”评级。