宁波敢死队火线抢入6只强势股0524

　　皇氏乳业：战略收回省内，来思尔高增长可期

　　省内乳制品龙头，有望受益巴氏奶消费占比提升：公司是广西省内乳制品龙头，从销量上看公司市场占有率近40%;与常温奶相比，巴氏奶更加营养健康，相比国外市场，我国巴氏奶消费占比显着偏低，巴氏奶消费回归将会惠及地方性乳企，广西省内市场中，公司在巴氏奶业务上的优势明显，未来有望受益巴氏奶消费占比的提升。

　　省内仍有可开拓空间，市场精耕有望带动省内收入增速重回20%以上：广西地区乳制品行业基数小，发展迅速，前景广阔，公司在奶源、技术、渠道、品牌亲和力等方面有较明显的竞争优势，依靠加强渠道建设与渠道下沉，有望继续提升区域市场规模，目前公司巴氏奶渠道部分地区做到了镇与村级，渠道精耕有望使公司省内增速重回20%以上。

　　调整北上深销售策略，一线城市亏损局面有望得到控制：2011年下半年至2012年，公司高端摩拉菲尔水牛奶系列产品挺进北上深等一线城市，高市场费用投入拖累了公司业绩，公司已经着手对上述市场的销售策略及费用投入进行适当的调整，进一步控制省外的费用投入，提升投入产出比，预计将有效控制上述市场的业绩亏损局面。

　　涉足核桃乳饮料，来思尔仍将保持强劲增长势头：去年来思尔成立了专门的核桃乳公司，进军核桃乳领域，产品今年1月份已经上市，定位礼品市场；核桃乳市场空间大，植物蛋白饮料近五年复合增速35%,云南核桃资源丰富，核桃乳有望成为新的增长点，来思尔去年收入增长80%,今年有望保持强劲增长势头。

　　盈利预测及投资建议：预计13-15年公司营业收入分别为9.9亿、12.8亿和16.6亿，YOY分别为31.2%、29.5%和29.6%;净利润分别为0.57亿、0.69亿和0.84亿，YOY为分别45%,20.8%和23.1%;EPS分别为0.265元、0.32元和0.394元，维持“增持”评级。

　　因此编者今日再次通过四维定向法则，为大家深度分析一只：前海概念+低价股龙头先锋股，保持高速增长势头的前海概念龙头先锋。尤其是该股主力前期拿货期较长，在主力筹码非常集中的情况下，近2日开始放出巨量，并长阳突破上方重要压力位。后市回调就是买点，是最佳的介入时机，投资者朋友可以重点跟踪把握。

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