01.31巨资大肆抢筹6金股 周四迎利好(4)

　　1、非轮胎橡胶龙头，掌握核心配方，2012年排名全球第42名

　　2、非轮胎橡胶制品：小产品、大市场；作用关键

　　3、结构调整：提升市场份额；提高高铁、军工和航空航天占比

　　4、出口开拓：海外市场持续回暖，资源整合初见成效

　　5、产业整合：连续收购5家美国公司后，将继续完善延伸产业

　　6、估值在行业中具备优势，给予“推荐”评级

　　如不计入中鼎泰克转让收益，预计公司2013、2014年业绩复合增长率在20%以上；如计入转让收益，预计2012-2014年EPS可达0.89、0.80、0.95元，对应PE为11倍、12倍、11倍。

　　7、风险提示：国内外汽车需求下滑、天然橡胶价格和汇率波动。