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新世纪:业绩增长超预期,构建完整生态系统未来空间巨大
我们的分析与判断
(一)占据移动互联网入口,低成本获取用户流量并实现变现:我们认为,新世纪(数字天域)已经依托联络OS巩固了在移动互联网入口的格局地位,而移动互联网的爆发式增长,特别是国内LTE规模应用后的持续增长,不仅带来公司2014年业绩的超预期增长,也会支撑公司未来业绩的持续大幅增长。
(二)未来将推出自有智能硬件,构建完整生态系统:新世纪(数字天域)将推出自有智能硬件,结合公司在智能终端OS领域的技术优势,构建更完整的生态系统,从占据移动互联网流量入口到构建完整生态系统,我们看好公司未来能够实现市场规模的不断扩大和单用户ARPU值的不断提升,从而带来高弹性的变现能力。
投资建议
我们看好新世纪(数字天域)在移动互联入口的稀缺性、与联发科等智能手机芯片厂商的深度合作、稳固的第三方应用和游戏分发能力、单用户ARPU大幅提升空间,以及公司规划未来可能形成智能硬件、智能终端操作系统、应用分发和广告平台、互联网O2O应用平台、海外移动支付的完整生态圈,发展空间巨大。
我们预计公司预计2015~2016年收入分别为4.46亿元、6.05亿元,同比增速分别为38.59%、35.48%;归属上市公司股东的净利润分别为2.16亿元、2.77亿元,同比增速分别为30.63%、28.39%,每股EPS分别为0.77元、0.99元,对应PE分别为96、75倍,继续维持“推荐”评级。
银河证券朱劲松
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