私募周五下午传闻点评(2)

　　传闻：上海市政府昨天召开的新闻发布透露，过去3年崇明生态岛建设过程中，生态农业、生态旅游等产业已初见成效，生态养老项目也有实质进展。目前，2013-2015年崇明生态岛第二轮建设行动计划已基本形成。未来将通过项目、试点小城镇开发促进建设，崇明岛将被打造成为国际生态旅游岛以及上海大都市的美丽后花园。行业研究员表示，包括外高桥（600648）、中华企业（600675）、上实发展（600748）、亚通股份（600692）等上市公司有与崇明开发直接或间接相关的项目和土地储备。

　　传闻：“根据中央和省级统一协商的结果，在交通运输物流业，将全部执行一般纳税人的简易征收办法”，江苏省财政厅厅长刘捍东在江苏全省财政工作会议上透露。执行这项规定，从计税的方法看，意味着交通运输物流业在营改增中的增值税率为3%。刘捍东强调，此举可极大降低该行业税负，“营改增”中不再需要财政资金的扶持。营改增对物流业形成利好，相关新宁物流（300013）、保税科技（600794）、中储股份（600787）、华贸物流（603128）、澳洋顺昌（002245）、渤海物流（000889）、天奇股份（002009）。

　　【消息传闻点评】

　　传闻：数字政通（300075）中金公司首次覆盖推荐

　　点评：数字政通是国内主要从事数字化城市管理领域系统开发的公司，其市场占有率已经超过50%，为行业的龙头老大。查询相关信息，1月8日中金公司的确出了一份数字政通的详细研究报告，标的为智慧城市建筑师。该报告从国家政策、行业趋势、公司竞争优势等角度说明了数字政通数字化城市管理业务的前景，为“推荐”评级。该报告对个股已经有比较详细的介绍，另外值得重视的是，公司的实际控制人吴强华技术出身，地理信息和测绘专业高级工程师，其股权实际是掌握在吴强华为核心的高管手中。公司今年4月底将有一波解禁，此次解禁涉及到上市公司的十大高管。同时，也关注到上市公司11年的7月13日就已经公布了股权激励计划，拟向激励对象授予200万份股票期权，涉及标的股票约占公司股本总额的2.38%，行权价格23.7元，行权条件包括以2010年为基数，公司 2012年—2014年3个会计年度的净利润增长率分别不低于44%、72%和107%。两个事件今年将同时发酵，结合报告中公司未来将受益于中国城镇化进程对于智慧城市建设的高度依赖的判断，预计上市公司未来业绩增长比较值得重视，则在利益的驱动下，上市公司今年或有更多惊喜。

　　传闻：国电南自（600268）获得大订单

　　点评：国电南自主营电力系统各类自动化系统及装置等，其前身是为南京电力自动化设备总厂，是我国历史悠久的电器自动化企业。公司目前的业务包括三大块，号称三足鼎立，分别是原有的电力自动化业务、新能源节能减排自动化业务以及智能化一次设备产业业务。

　　公司获得大订单消息指的是于2012年12月26日与中铁电气化局集团，签署的《南京宁天城际一期工程强电系统及综合监控（含BAS）集成管理项目合同》，该项目总合同价为人民币2.6319亿元。项目涉及的金额不算小，预计将对2013年国电南自的业务有一定影响。关注此次订单之余，公司获得订单的能力其实更加值得重视。公司具有央企背景，大股东是国家电力公司南京自动化设备总厂，实际控制人是中国华电工程集团，大电力集团的背景，使得公司获取订单的能力较强。另外，目前公司的主营业务收入已经高达30个亿，市场占有率高。未来公司持续获得大订单的可能性较大，继续跟踪。