重磅传闻最牛个股传闻精选独家

　　 　华平股份：爆发力强 智慧城市带来想象空间

　　公司提供软硬件结合的视频通信方案，能够适应多网络、多终端、移动化的客户需求。视频会议业务保持稳健增长，视频监控成为公司收入主要来源。公司综合（行情 专区）图像管理系统能够兼容多厂商设备，集中客户原有的视频资源，接入统一的监控平台，避免重复建设，提升视频资源利用效率和管理指挥能力，成为公司开拓行业应用和智慧城市市场的利器。

　　行业大客户应用解决方案收入有望持续高速增长。公司某部队大客户行业应用解决方案建设内容与规模都类似于智慧城市项目，但采用非BT模式结算，短期业绩爆发力强。我们认为2013-2014年该项目处于建设高峰期，有望持续高速增长。公司凭借此项目经验，将开拓更多部队和政府客户，市场规模有望提高一倍以上。

　　平安城市BT项目2014年开始贡献规模收入，长期增长有保障，短期非BT项目收入有望超预期。公司现有铜仁和三县平安城市订单3个多亿，2013年下半年将逐步建设完成，2014年后持续贡献规模收入，长期增长有保障。公司现有项目建设完成后，将继续争取新订单，可能不再局限于中西部地区。公司凭借中标大额平安城市BT项目带来的品牌效应，在当地能够获取较多相关小额订单，采用非BT模式，建设周期和结算周期较短，短期业绩爆发力较强。

　　上调公司盈利预测与投资评级。受公司行业应用大客户贡献收入持续快速增长，智慧城市非BT项目贡献收入等因素影响，提高对公司的收入预测，并相应调整模型，上调公司2013-2015年预测EPS,分别为0.64、0.95、1.33元，三年CAGR为53.0%.同时调高公司评级为“买入”,并将目标价提高到23.75元，对应约25倍2014年市盈率。

　　公司2013年起连续获得医院整体采购订单，加上新公告许昌第二人民医院 1.5 亿项目，累计公告金额达4.9亿。公司的整体订单是长期客户关系维护能力的体现。公司突破行业内单纯提供产品的传统业务模式，以向医院同时输入资金、设备、技术的模式与医院建立长期共赢的合作关系，合作关系更具粘性。公司近日公告的许昌项目中，包括医用气体设备及管道安装工程；洁净手术室及ICU、供应室；医用信息化系统；血液净化中心；肿瘤综合（行情 专区）治疗中心设备及DC-CIK生物细胞治疗中心；设备配套打包；办公室设施及病床等。其中，血液净化、医疗信息化为公司2013年通过收购新切入领域，短期就能获得订单，体现了公司将外部优势产品与强势的渠道相结合的能力。

　　市场需求持续旺盛。2013年一季度，三级医院的病床使用率达到101.4%,继续满负荷运转，二级医院的病床使用率达到92.8%,显示出医疗服务资源、特别是高端资源依然十分紧缺。从调研的情况来看，无论是县级医院，还是省级、市级医院都已经或者有意愿大规模改、扩建。

　　预测公司 2013 -2015 年 EPS为0.54、0.91、1.38元，对应当前股价PE分别为41.8、24.8及16.4倍，未来三年利润复合增速为70%.公司是医院需求放量的最受益公司之一，整体大单锁定未来两年业绩增长，维持公司“推荐”评级。

　　编者今日通过四维定向法则，精选一只环保龙头+受益国家队+锂电池需求+军工概念=超级牛股！tesla的成功表明电动汽车的商业化普及已不再遥远，作为电动汽车核心的部件，锂电池需求将产生数倍拉动。如果中小板和创业板还有欧菲光、乐视网等超级牛股的话，该股也许就是。

　　如果朋友们想知道该环保龙头+受益国家队+锂电池需求+军工概念=超级牛股！，请从下方端口处免费领取！本信息与朋友们完全免费共享，不收取任何费用！（本信息不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自负！）