01.10挖掘14只黑马股 后市迎良机(6)
顺网科技(300113):四大新产品精彩纷呈,助业绩估值双丰收
顺网科技 300113 计算机行业
研究机构:长江证券 分析师:马先文 撰写日期:2012-11-09
事件描述11月8日下午两点,顺网科技在杭州召开新品发布会并发布了云海平台8100、网维大师8100、云海浏览器和云游戏解决方案四大产品。
事件评论
云游戏将重构公司价值,引领游戏产业革命:公司核心技术团队通过长期的技术研发,攻破了云游戏多项核心技术,该技术将允许用户在云端直接运行游 戏,免去了用户下载、安装游戏的步骤,也突破了游戏对终端和操作系统的限制,大幅降低了玩家运行大型游戏的时间和硬件成本。同时,随着接入带宽瓶颈的不断 消除,云游戏趋于成熟化也将对网页游戏和部分硬件服务商造成巨大冲击,作为目前唯一可跨越PC、移动、电视终端的云游戏平台商也有望迎来空前的机遇,在授 权、广告、分成和增值服务等盈利模式可行且清晰的情况下,该产品有望助公司实现价值重构。
云海平台助业绩和用户体验双丰收:云海平台以桌面形态进入用户终端,其有效广告位和广告价值将大幅提升,并通过进一步掌控用户访问应用和互联网 入口增加其流量变现的方式。另外,云海嵌入的3D游戏、影视、云端同步漫游功能将为网吧用户创造较为领先的产品体验,大幅增强平台用户粘性,同时打开产品 多元化发展空间,为未来云海发展全网用户埋下伏笔。
新网维大师和云海浏览器将提升网吧主、加盟商口碑:网维大师8100通过实现业内领先的智能流控、虚拟盘灾备、游戏启动加速技术以及独创网吧监 控管理平台,从而减轻服务器负担,减少用户抱怨并提升网吧主和加盟商的管理效率。另外,云海浏览器以流媒体缓存加速技术为核心出发点,通过实现稳定、安 全、快速的产品特征吸引用户,并向网吧主开放自定义首页、导航等功能,为其提供流量变现的盈利空间。
维持“推荐”评级:我们看好新网维、云海和浏览器为公司未来做出的业绩贡献,以及云游戏技术所带来的空前产业机遇,预计公司2012、2013年EPS分别为0.73、1.25元,目前股价对应2012、2013年PE分别为37倍、21倍,维持“推荐”评级。
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