周五重点推荐股曝光 6牛股不容错过

　　五矿建设：注资重返议程

　　最新发展

　　我们最近与五矿建设的管理层探讨了公司最新进展。

　　催化剂

　　自2011年起暂停至今的注资重返议程，时间或在今年晚些时候。

　　其母公司五矿集团现时持有约500万平方米的权益土储，可望在今後数年注入上市公司。土储规模较五矿建设现有的权益土储约370万平方米还要大，并且亦超过华润置地母公司华润集团手中的土储规模。然而，由於五矿建设的资产规模及市值远不及华润置地，故潜在注资对其的影响或许会更明显。我们在会议中得知，第五轮注资最早将在今年晚些时候进行。

　　全年销售目标或上调。截至4月份底，五矿建设已完成全年销售额目标的38%,完成率较同业平均为高。据5月份的最新销售数据，公司已录得合同销售额约3亿元人民币，相等於可令完成率进一步升至44%。由於到目前为止的销售表现强劲，管理层最近计划将2013年全年销售目标从50亿元人民币调高10%,至55亿元人民币。我们认为此举显示管理层对公司的增长前景有信心。

　　投资观点

　　五矿建设订下的增长目标强劲，拟2015年合同销售目标为100亿元人民币，或在注资情况下达到150亿元人民币。这家被忽视的央企开发商面前存在若干催化剂，其中以期待已久的注资机会为主。该股现价为2013年市场预期市盈率5.3倍及市帐率0.5倍，估值较小市值同业便宜。我们认为潜在注资前景尚未在其估值中全面反映，因从历史经验来看，拥有注资机会的开发商一般可享受估值溢价。同时，五矿建设已於2013年4月份完成发行总计3.5亿美元的美元债券，此举应有助支持其未来加快增长。

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