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深圳红岭私募火线抢入6只强势股01.08

发布时间:2015-1-8 13:58:04 来源:网络 浏览: 【字体:

  华侨城A:旅游业务稳定增长,国企改革是看点

  旅游板块持续增长。 截至 11 月, 旅游全口径接待游客量 3200 万,收入会超过 52 个亿, 同比增长 10%左右。在公司接待人数基数大的背景下这个增速是比较合理的。今年没有新开园,增量主要来源于两个部分:第一是天津欢乐谷全年运营,带来 90 万的流量, 另一个是北京新增的改造项目 带来流量。 第二,在整个旅游业务中,包括景区、 酒店和新增项目加强服务,游客体验更好,提高重游率,主要体现在几家公园上,包括深圳、上海和北京公园游客量的增长很好。

  地产板块销售压力大。 截至 11 月,地产全口径销售收入 165 个亿左右, 与去年差不多。今年地产销售节奏与去年有差别,去年销售分部比较均匀,今年因为项目的特点销售主要在下半年,所以第四季度销售压力比较大。 明年400-450 亿之间的货值 ,重庆要是供应上来有 500 亿以上的货值。

  国企改革: 等国务院国资委相关政策的出台,希望能够引入战略投资者,我们也在做,但在接触中发现有一些问题,我们也在寻找合适的合作对象,短期内没有太大进展。 明年从国企改革的角度看,如果国务院国资委的政策有一些新的变化,引进战投和在股权激励方面会有一些突破。

  未来看点: 新管理层或更有效率;地产周转有望加速; 旅游新业务培育加速;宁波、重庆、顺德、福州等新项目打开公司新一轮扩张空间;国企改革收益标的。

  维持"审慎推荐-A"投资评级。 预计 14-16 年 EPS 分别为 0.71 、 0.85 和 1.03元, 维持 "审慎推荐-A"投资评级。

  风险提示: 突发性自然灾害、 政策变动及项目进展不达预期等。



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