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国元证券拟定增募资百亿补血

发布时间:2015-4-3 16:07:12 来源:本站原创 浏览: 【字体:

  财信网(记者 何玉晓)4月2日晚间,停牌四天的国元证券(000728,股吧)(000728)发布定增预案,拟以不低于30.24元/股非公开发行不超4亿股,募集资金不超过121亿元,用于增加公司资本金,补充公司营运资金。该预案已经董事会审议通过,尚需公司股东大会批准。公司股票于4月3日复牌。

  因筹划非公开发行股票事宜,国元证券于3月30日开市起停牌。四日后,国元证券发布定增预案,以4月3日为定价基准日,发行价格不低于30.24元/股,预计募集资金总额不超过121亿元。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行数量将作相应调整。根据国元此前的董事会决议,该司2014年度利润分配预案为:向全体股东每10股派发现金1元,共派发现金1.96亿元。

  募集资金用途上,拟全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,以扩大业务规模,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。具体用途为:扩大信用交易业务规模;开展互联网金融业务,加大对网上证券业务的投入;在法律、法规允许的范围内,开展境内外资产收购重组;增加对子公司的投入,扩大子公司业务规模与品种;增加证券承销准备金,增强证券承销与保荐业务实力,扩大新三板做市业务和区域资本市场业务规模;扩大自营业务投资规模,增加投资范围;拓展证券资产管理业务;其他营运资金安排。

  发行对象方面,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者等不超过10名的特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的,只能以其自有资金认购。

  国元证券表示,在当前以净资本为核心的监管体系下,公司扩大传统业务优势、开展创新业务、开发创新产品,都需要有雄厚的资本金支持,净资本是公司未来发展的关键因素。截至2014年末,公司净资本约为92.65亿元,相对于行业内其他大型证券公司而言,公司净资本实力尚待进一步提高。为了进一步支持公司业务的发展,公司亟需通过再融资,充实资本实力,以应对证券行业发展及行业竞争,实现稳健经营,提高风险抵御能力,在促进公司更好更快地发展的同时,为全体股东带来更丰厚的回报。本次发行募集的资金将用于增加公司资本金,补充公司营运资金,以扩大业务规模,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

  据国元证券此前披露的2014年年报,公司2014年实现营业收入34.86亿元,同比增长75.52%,实现净利润 13.72亿元,同比增长106.17%,基本每股收益0.7元。投行业务是国元证券2014年业务成长性最高的板块,实现收入2.4亿元,同比增长338.25%。经纪业务收入增长30.1%,自营投资业务收入增长42.01%,资产管理业务收入增长172.82%,证券信用业务收入增长188.04%。

(责任编辑:HN025)


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