国元证券拟定增募资百亿补血

　　财信网（记者 何玉晓）4月2日晚间，停牌四天的国元证券(000728,股吧)(000728)发布定增预案，拟以不低于30.24元/股非公开发行不超4亿股，募集资金不超过121亿元，用于增加公司资本金，补充公司营运资金。该预案已经董事会审议通过，尚需公司股东大会批准。公司股票于4月3日复牌。

　　因筹划非公开发行股票事宜，国元证券于3月30日开市起停牌。四日后，国元证券发布定增预案，以4月3日为定价基准日，发行价格不低于30.24元/股，预计募集资金总额不超过121亿元。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。根据国元此前的董事会决议，该司2014年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金1元，共派发现金1.96亿元。

　　募集资金用途上，拟全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。具体用途为：扩大信用交易业务规模;开展互联网金融业务，加大对网上证券业务的投入;在法律、法规允许的范围内，开展境内外资产收购重组;增加对子公司的投入，扩大子公司业务规模与品种;增加证券承销准备金，增强证券承销与保荐业务实力，扩大新三板做市业务和区域资本市场业务规模;扩大自营业务投资规模，增加投资范围;拓展证券资产管理业务;其他营运资金安排。

　　发行对象方面，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者等不超过10名的特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以其自有资金认购。

　　国元证券表示，在当前以净资本为核心的监管体系下，公司扩大传统业务优势、开展创新业务、开发创新产品，都需要有雄厚的资本金支持，净资本是公司未来发展的关键因素。截至2014年末，公司净资本约为92.65亿元，相对于行业内其他大型证券公司而言，公司净资本实力尚待进一步提高。为了进一步支持公司业务的发展，公司亟需通过再融资，充实资本实力，以应对证券行业发展及行业竞争，实现稳健经营，提高风险抵御能力，在促进公司更好更快地发展的同时，为全体股东带来更丰厚的回报。本次发行募集的资金将用于增加公司资本金，补充公司营运资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

　　据国元证券此前披露的2014年年报，公司2014年实现营业收入34.86亿元，同比增长75.52%，实现净利润 13.72亿元，同比增长106.17%，基本每股收益0.7元。投行业务是国元证券2014年业务成长性最高的板块，实现收入2.4亿元，同比增长338.25%。经纪业务收入增长30.1%，自营投资业务收入增长42.01%，资产管理业务收入增长172.82%，证券信用业务收入增长188.04%。