启明星辰整合关键年 盈利能力望提升
一、事件概述:
近日,我们与启明星辰(15.93,0.06,0.38%)高管交流了公司的最新生产经营情况。
二、分析与判断:
信息安全后发优势初显,政策有望助推产业加速发展。
相比欧美发达国家,我国信息安全产业投入占比还很小。政府对IT安全的关注度不断提升,去年以来不断有新的政策法规出台。另外,移动互联网、云计算和大数据等新技术不断推动信息技术向前发展,而网络安全事件也层出不穷。我们认为,信息安全事件频发、政策推动力度加大以及新技术不断演进都将助推产业加速发展。
借力资本市场成就行业龙头地位,有望持续受益集中度提升。
上市以来,公司内生与外延增长并举,收入规模持续扩大,现已成长为行业龙头。目前,信息安全行业还比较分散,考虑到整体解决方案已成为行业发展趋势,我们预计,产品线优势有望帮助公司提升市场份额。另外,虽然公司目前有八大行业,但真正优势特别明显的也只有军队军工领域,随着更多行业的收入贡献超过一个亿,规模效应将逐步显现。公司还将继续坚持外延发展战略,投资标的以安全和泛安全领域为主。
需求转暖,政府行业尤为明显。
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