周四绝杀股重磅个股传闻揭晓

　　传闻：青龙管业超市场预期为双管 给予“增持”评级

　　国泰君安：河北南水北调招标开始，超市场预期为双管，测算规模将近30亿，按公司过往南水北调市占率20%计算，预计能有6亿订单，业绩有望大幅增长。预计2013-2014年EPS为0.51元和0.68元。上调目标价12.3元，给予“增持”评级。(财富赢家)

　　海通证券（600837）：受益于较低的营管费用率，公司去年第四季度单季净利润率创下2011年以来的新高。上调公司2013-2014年盈利预测至2.32亿元、2.59亿元，给予公司2013年12~15倍PE，目标价区间为9.67~12.10元，上调至“买入”评级。

　　民生证券3月20日发布中威电子（300270）的研究报告称，公司发布了业绩预告，实现营业总收入1.41亿元，归属于上市公司股东的净利润4588.42万元，比上年同期增长25.63％，低于市场预期。此外，公司预告2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为750-860万元，同比增长75.80-101.58％。

　　安防行业处于硬件基础设施投入阶段，高清化趋势带来产值提升，行业加速增长。相关的设备提供商会最为受益，也是产业链中最有话语权的环节，其中拥有技术和客户优势的中小厂商中威将迎来快速成长期。12年新导入产品前端摄像机实现销售收入1816.41万元，占销售总额比重为12.86％。13年公司高清摄像机产品可望进入爆发式增长期，驱动业绩高速增长。

　　综合毛利率下降3.2个百分点至66.2％，分析师推测原因有三点:1、受至于审计原因，部分收入无法及时确认，但成本已摊，导致第四季度毛利率大幅下降至49.4％；2、产品结构有所调整，新产品前端摄像机的毛利率低于传统传输产品的毛利率水平。3、传统产品光平台以及光端机毛利率分别下降 3.66以及2.82个百分点。

　　净利润增速高于收入增速源于费用率大幅下降7.7个百分点，其中销售、管理、财务费用分别下降0.6、1.8、5.3个百分点。

　　浙商证券3月19日发布章源钨业（002378）的研究报告称，2012年公司预计实现营业收入17.44亿元，同比下滑10%；预计实现净利润1.32亿元，同比下降54%；基本每股收益为0.31元，净资产收益率为9.5%。业绩下降的主要原因为钨产品价格下跌幅度大于钨精矿等原材料的下降幅度。

　　近期钨精矿价格有所温和反弹，自年初的11.3万元/吨上涨到当前的11.7万元/吨，涨幅为3.5%，下游补库存以迎接消费旺季的到来是驱动钨精矿价格上涨的主要原因。公司业绩对钨精矿价格敏感，根据分析师的测算，钨精矿每上涨1%，公司业绩将上升3.33%，钨精矿价格温和反弹，利于提升公司盈利能力。

　　预测公司2012-2014年将可实现每股收益0.31元、0.63元和0.95元，对应的动态PE分别为70倍、34倍和23倍。维持公司“增持”投资评级。

　　目前公司终端库存经过一年多的消化，压力已有所缓解，但因今年上半年零售环境尚未有明显复苏，后续补货情况仍具不确定性，短期业绩尚未出现明显恢复，建议待复苏迹象逐渐明朗时可更多关注。若下半年需求端有所好转，考虑到估值有一定的安全边际，则业绩及股价将具一定弹性。

　　事件:

　　近日我们与公司高管就公司近期经营情况及13年规划进行了深入的沟通。具体要点总结如下:

　　评论:

　　1、市场环境不振，一季度经营形势尚不明朗

　　目前，由于国内零售市场依旧疲软，导致公司一季度终端零售情况及加盟商发货情况总体尚不算理想。其中，1、2月份直营销售相对平稳，单店持平或略有增长，但同期发货却略有下滑。目前看，3月份加盟发货情况尚具一定的不确定性（每月集中出货期通常在月底几天），但整体而言，预计一季报情况一般，收入基本与去年同期持平左右，若3月份发货节奏有所加快，且同期大促效果还可以，收入或将实现个位增长，若仍持续放缓，则将存在略微下滑的可能。

　　2、渠道健康度有所提升，未来加强终端管控是重点

　　去年通过持续一年的严格管控，终端库存压力得到了逐步释放，库存总量有所下降，部分加盟商压力得到一定的缓解，渠道健康度有所好转。尽管目前终端渠道库存的结构仍需调整，但自库存问题爆发以来，公司加强了对终端零售管理的管控力度，并对加盟商等级进行了重新梳理。对于管理实力强的老加盟商，公司将其优秀的管理能力加以总结后，推广至自己的终端及其他加盟商。

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