独家周一红岭私募内部交流传闻揭密
传闻:日前,工信部下发了《2015年智能制造试点示范专项行动实施方案》,决定自2015年启动实施智能制造试点示范专项行动。方案提出,2015年启动 30个以上智能制造试点示范项目,2016年边试点示范、边总结经验、边推广应用,2017年进一步扩大试点示范的范围。智能制造试点正式启动,示范效应有望带动相关产业发展速度加快,产业链公司将受益于需求增长。可关注新时达(002527)华中数控(300161)。
传闻:在经济疲弱的背景下,地方下调电价的呼声日益高涨。近期,部分电力企业预期上网电价将在二季度进行调整。此前物价部门已在广东、华东等地的火力发电厂调研电价下调事宜。火电上网电价下调将重塑行业格局,对于火电影响偏负面,相对看好水电:首先,目前行业正处于体制改革及国企改革影响的关键时期,水电是未来电力体制改革的最直接受益者。可关注长江电力(600900)、桂冠电力(600236)等。
传闻:被誉为“中国心”的航空发动机项目,首次写入2015年的政府工作报告。报告提出,要实施航空发动机、燃气轮机等重大项目,加大国防科研和高新技术武器装备建设力度。在国家安全战略和国产化替代推动下,航空发动机重大专项有望获得国家千亿级资金扶持,并带来巨大的产业链拉动作用。发动机零部件、高温合金等配套产业链,将率先受益市场扩容。可关注成发科技(600391)、钢研高纳(300034)、中航动力(600893)等。
传闻:农业部相关人士近期透露,作为链接农业信息化整个产业链的关键环--传感设备应用,目前业界正在探讨该项目补贴,未来行业中传感设备应用有望像农机应用一样获得适当补贴。实际上,近年来物联网传感设备已成为二级市场关注热点。据悉,目前市场传感设备应用概念股主要包括汉威电子(300007)、苏州固锝(002079)、士兰微(600460)、华天科技(002185)等。其中汉威电子(300007)是国内唯一一家以传感器为主业的上市公司,已具备一定的物联网相关领域的研发和产业应用基础。
传闻:李克 强3月18日主持召开国务院常务会议,明确《政府工作报告》的部门责任和分工,确保完成全年经济社会发展主要目标任务;部署推进农业可持续发展,加快农业现代化;确定改进口岸工作政策措施,促进扩大开放和外贸稳定发展。农垦:亚盛集团(600108)、海南橡胶(601118)、农发种业(600313)。农机:一拖股份(601038)、江淮动力(000816)、全柴动力(600218)。育种:隆平高科(000998)、荃银高科(300087)、金健米业(600127)、登海种业(002041)、万向德农(600371)。农业信息化:大北农(002385)、康达尔(000048)、易联众(300096)、神州信息(000555)。生态农业:芭田股份(002170)、新都化工(002539)、司尔特(002538)。
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