1月27日私募内部绝杀传闻揭秘
传:美亚光电色选机保持较快增长,医疗影像设备面临大发展机遇
结论:更新换代需求和食用油、面粉检测等新增需求保障色选机未来3年快速增长;随着医疗反腐推进,公司现有的牙科CT及头颅、骨骼医疗成像设备面临大发展机遇;员工持股计划执行将充分释放公司的内生增长动力。维持2014~16年EPS分别0.85、1.13、1.44元不变,维持目标价56.5元和增持评级。
更新换代和新增下游需求保障色选机持续快速增长:国内大米色选机2015年进入更新换代期,同时公司目前产品结构跨入320通道的中高端系列,单价和毛利率都有所提高,产品结构的高端化将带来大量的更新换代需求和盈利能力提高;继2014年国家食品药品监督管理总局两次抽样检测黄曲霉毒素事件后,随即颁布了《食品安全抽样检验管理办法》和《中华人民共和国食品安全法(修订草案二次审议稿)》,判断国家将出台强制企业检测食用油和面粉的法律法规,从而可能创造一个几乎可以媲美大米色选机的巨大潜在市场。
随着医疗反腐推进,医疗成像设备面临大发展机遇:根据研究,口腔CT未来10年3万台市场需求,而目前国内口腔CT存量才1000多台,相对于公司 2013年61台的销量而言,空间巨大;正在开发的头颅、骨骼影像使用前景较口腔CT更加宽广,随着医疗反腐推进,医疗机构选择高性价比国产设备的比重会增加,公司这样的国内医疗成像设备龙头企业有望受益进入大发展时期。
风险提示:产业链拓展过慢、口腔CT销售低于预期。
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