荐股6只潜力黑马提前上涨(2)
国际线运营继续改善。公司11月国际航线旅客吞吐量和起降架次继10月负增长后企稳,12月这两项指标继续改善,客运需求增速提升较快,且两者增速差继续扩大至2.91个百分点。我们判断,这显示出国际市场,尤其日韩市场运营状况的继续好转。不过,国内客运市场不温不火,货运形势并无亮点。
短期来看,钓鱼岛事件的负面影响无法全面消散,但从公司国际线增速的环比改善看,我们仍对公司客运需求的增长前景持乐观预期。维持以下判断逻辑:1)基地航空适时调整内外线运力布局,加大国内线运力投放,对日本线低迷的表现形成一定的对冲效果;2)虹桥机场渐趋饱和的溢出效应仍将为浦东机场带来稳定的客源需求。预测公司2012年、2013每股收益为0.8元和0.97元,维持“买入”评级。风险提示:需求增速尤其国际线增长不达预期。
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