1.15早间私募内部最新传闻独家探秘(11)

　　★中国中铁（601390）发布工程中标公告

　　一共包含11个项目。包括：公司与石家庄市轨道交通有限责任公司签署《石家庄市城市轨道交通1号线一期工程土建及相关工程投资建设项目合同框架协议》。公司中标新建蒙西至华中铁路荆岳段公安长江公铁两用特大桥和洞庭湖特大桥工程MHQS-01标段，中标价为342141万元。

　　公司所属子公司中铁大桥局股份有限公司中标重庆至贵阳铁路扩能改造工程新白沙沱长江特大桥及相关工程站前工程项目YQZQ-1标段，中标价为212540 万元等。公司所属子公司中铁四局集团有限公司中标新建织金至毕节铁路站前工程2标，中标价为人民币147199万元。

　　点评：工程中标价或合同额合计为2,975,965万元，约占公司中国会计准则下2011年营业收入的6.29%。A股对应的2012-2014年市盈率约为10倍、9倍和8倍。

　　★湘鄂情（002306）拟10转10派现0.80-2.00元（含税）

　　公司公布2012年年度利润分配预案，以2012年12月31日的公司总股本4亿股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本4亿股，转增股本后公司总股本变更为8亿股。同时以2012年12月31日的总股本4亿股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.80-2.00元（含税），共计3200-8000万元人民币。

　　点评：2012年末公司公告拟非公开发行股票数量不超过6,000万股，预计募集资金总额不超过人民币4.51亿元，全部用于补充公司流动资金，以满足公司未来继续推进新店开设、加快对原有门店 的装修改造、适时进行兼并收购、经营特色连锁酒楼的资金需求。公司还将借助自身在餐饮业的品牌优势和网点、配送系统、中央厨房等资源，进一步拓展中式快餐和团膳等新型业态，使其成为公司新的利润增长点。

　　1月8日公司与朗源股份（300175）签订了战略合作协议，朗源股份向公司直供生鲜蔬果；公司向朗源股份开放连锁餐饮销售通路，使朗源股份产品能够第一时间进入公司连锁餐饮服务网络。公司将利用朗源股份自有和协议基地、冷链仓储、分选加工和物流配送等环节的优势采购优质生鲜农产品，并通过其在全国范围内与大中型商超合作销售网络、自有直营门店的市场影响力，探索连锁餐饮服务业与食品业合作发展新领域，整合公司经济资源，丰富公司出品。

　　本次公司公告2012年年度利润分配预案，拟10转10派现0.80-2.00元（含税），大手笔的分配预案对股价形成较好的支撑。简单估算，目前股价对应公司2012-2014年动态市盈率约为31倍、24倍和20倍，估值相对合理。

　　【成本传闻】

　　据传，中航飞机主力平均持仓成本8.582元

　　据传，创元科技主力平均持仓成本7.016元

　　据传，成飞集成主力平均持仓成本12.849元

　　据传，山东矿机主力平均持仓成本5.796元

　　据传，三维丝主力平均持仓成本9.357元

　　据传，中航重机主力平均持仓成本8.207元

　　据传，抚顺特钢主力平均持仓成本5.073元

　　据传，航天动力主力平均持仓成本10.419

　　据传，航天电子主力平均持仓成本7.116元

　　据传，龙头股份主力平均持仓成本5.460元