金砖五国有望建立外汇储备库 摆脱美元陷阱

　　据经济之声《交易实况》报道，这两天，金砖国家领导人第五次会晤在南非德班举行，在此期间将就建立设立外汇储备库、开发银行进行研究。

　　中国外汇投资研究院院长谭雅玲表示，“金砖开发银行”类似于“世界银行”，是一个为发展融资的机构。“金砖国家的外汇储备库”是类似于“国际货币基金组织”的机构，是为了应对金融危机。谈成这两个机构，不但是金砖国家内部的金融合作，也是对世界银行和国际货币非常好的补充，会对金砖治理做出非常大的贡献。

　　由于现在全球特别是发达国家债务货币化，使新兴经济体的主权货币包括主权财富受到了严重冲击，这些国家为了摆脱美元陷阱，保障国家财富和金融安全，这个迫切性非常强烈。

　　从外汇储备来讲，现在金砖五国外汇储备的总资产占到了全球储备总资产的75%，中国外汇储备占到3成，而且俄罗斯、印度的外汇储备都非常庞大。据统计，当前金砖国家的外汇储备总量已达4.4万亿美元。

　　金砖五国都是新兴经济体，但是每个国家经济发展水平，经济结构差异很大。在外汇储备库的设立上，中国外交部部长助理马朝旭指出，设立外汇储备库的目的是建立金砖国家自身的金融安全网，合作应对资本运作的风险和金融领域的动荡。目前金砖国家的财经部门正在就外汇储备库的细节进行具体研究，细节不便透露，但建立储备库无外乎规模有多大、各方占比有多大、如何使用等等，这些都在磋商之中。

　　日前，南非财政部长戈德汉(Pravin Gordhan)在南非开普敦举行的国民议会上发表讲话时指出，南非企业，包括在南非的外资企业将更好地受益于南非相对宽松的跨境金融法规和税务要求。戈德汉向记者透露：希望以此应对收支不平衡和货币危机等境况，我们需要创建一个贸易发展保险风险池，为金砖成员国建立一个可持续和可替代的保险和再保险网络。

　　记者了解到，戈德汉表示，南非出台的对外投资改革作为新一轮“通往非洲大陆”改革策略的一部分内容，同时也将适用于公司寻求向非洲以外的国家进行投资，包括金砖国家(巴西、俄罗斯、印度和中国)在内。

　　目前南非出口量的18%以及制造业产品的1/4是出口到非洲其他国家，且南非储备银行在过去5年里批准了1000个大项目投资在非洲的36个国家。目前，南非也在资助南部非洲的多个发展项目，比如，南非发展银行致力于加速在邻国间的投资，尤其是在发电、输电和公路运输领域。

　　据相关资料显示，由巴西牵头的工作组，计划建立一个高达2400亿美元的外汇储备池，应对短期流动性压力。这个外汇储备池将向面临国际收支困难的BRICS国家提供支持。

　　有些国家也在推动建立一个预防性信贷机制，类似于国际货币基金组织(IMF)的做法，以避免受到外部经济冲击的影响。上述行动进一步表明，金砖国家和其它发展中国家对於欧美持续主导IMF和世界银行等国际机构的局面日益不满。计划中的货币互换协议也将给予金砖国家相互借贷的能力，以保持市场流动性。

　　官员们认为，金砖国家的储备池应该与东南亚国家清迈倡议(Chiang Mai Initiative)的规模接近，后者规模已在5月提高一倍达到2400亿美元，以强化对外部冲击的防范能力。美国康奈尔大学经济学教授暨华盛顿布鲁金斯学会高级研究人员Eswar Prasad称，建立储备池的计划是向“现有的全球货币安排提出的重大挑战”，“不论其合理性与可能遇到的复杂问题，金砖国家的这些计划对於加快全球货币改革而言，可能会起到有益的促进作用。”

　　中国等国家希望本国货币能够加入IMF的货币篮子，目前IMF的记账单位——特别提款权的货币构成为英镑、日元、欧元和美元。一方面有部分金砖国家相信，外汇储备池支付的资金应该以美元计价，但其它金砖国家却更倾向於使用特别提款权。

　　讨论还着眼于建立资金池所要附带的条件。问题之一在于，这项计划是否应该与IMF的一项计划挂钩，这对所有金砖国家而言都较难接受。一些金砖国家认为可以部分挂钩，在遵循储备池规定的前提下在初期提供快速支付。