*ST漳电定增募31亿 重组转身为煤电一体化企业

此次重组后，大同煤矿集团将成为*ST漳电第一大股东

筹划资产重组半年多的*ST漳电终于看到了胜利的曙光。

2013年1月5日晚，*ST漳电发布公告称，于2012年12月31日收到中国证监会《关于核准山西漳泽电力股份有限公司向大同煤矿集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准该公司发行股份购买资产并募集资金配套方案。

1月7日晚，*ST漳电发布收购报告书，称本次资产重组标的作价24亿元，其中向同煤集团发行6.8亿股，价格3.55元/股；此外还向不超过10名特定投资者募集配套资金，额度不超过本次交易总额的25%，即不超过8亿元，发行价格不低于3.20元/股，大约为2.5亿股。

同时，漳泽电力向同煤集团购买该公司持有的塔山发电60%股权、同华发电95%股权、王坪发电60%股权、大唐热电88.98%股权。

*ST漳电表示，本次资产重组完成后，漳泽电力总股本约22亿股，其中，同煤集团将持有漳泽电力6.8亿股股份，占漳泽电力本次发行后总股本的比例不低于30.17%，成为漳泽电力第一大股东。

而*ST漳电资产重组前公司前三大股东为山西省国资委、中电投、山西国际电力，持股比例分别为22.6%、22.27%、13.72%，而重组后，上述三大股东的持股比例分别降至13.27%、13.08%和8.06%。值得注意的是，*ST漳电披露，山西省国资委拟将其通过无偿划转方式取得的29913万股漳泽电力股份全权委托同煤集团进行管理。

目前，同煤集团经营业务主要分为煤炭、煤化工、电力和其他四大板块，其中公司营业收入主要由煤炭提供。2011 年末，同煤集团资产总额1179.49亿元，净资产364.2亿元；2011年度，实现营业收入1141.52亿元，利润总额20.92亿元，归属于母公司股东净利润7.41亿元。

而*ST漳电业绩也面临压力。数据显示，该公司2012年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为负1.11亿元，而该公司2011年实现归属于上市公司股东的净利润为负7.8亿元。

*ST漳电表示，本次收购将实现积极的协同效应，将使漳泽电力的生产规模得到成倍扩张，同时原有的火电机组得到了较为稳定的煤源保证。此外，*ST漳电还表示，通过本次收购，同煤集团利用自身资源优势及行业优势，积极寻求漳泽电力下属各发电分公司附近的煤炭资源，尽快将漳泽电力改造成为煤电一体化的坑口电厂。