【3月19日投资精华】国务院部署农业现代化 三股值得关注

　　国常会部署加快农业现代化 “互联网+农业”站在风口

　　18日，李克强总理主持召开国务院常务会议，会议认为，“三农”工作是政府工作重中之重，必须保持抓农业劲头不松、投入不减、深化改革步伐不停，着力转变发展方式，走新型农业现代化道路，确保国家粮食安全，促进农民增收。

　　点评：会议强调农业现代化，不由得使人联想到互联网。农业具有巨大的互联网改造空间，契合李克强总理提出的“互联网+”计划，产业互联网的下一风口：农业！互联网的脉络终于通抵农业股，几只风口的农猪，也开始多方举力。可关注华英农业（002321）、大北农（002385）、永辉超市（601933）。

　　互联网+汽车一触即发：平安好车融资及上市路启航

　　据蓝鲸独家报道，平安集团旗下汽车电商平台平安好车，将于下半年启动首轮融资。消息人士透露，红杉资本及一家主权财富基金和平安好车有过接触，整体估值约20亿美元。平安好车有望完成融资之后公布相关上市计划。

　　点评：据业内人士预测，2025年产业互联网涉及到的领域和规模将达到82万亿美元，占全球GDP的50%。2040年中国互联网经济规模将超过美国。而汽车被认为是即将被“互联网+”颠覆的行业之一，“互联网+汽车”无疑已经站在了风口上。车联网与智能汽车或将为产业链带来诸多机会，可关注宝信软件（600845）、新国都（300130）、新北洋（002376）等。

　　工信部启动智能制造试点 产业链发展有望提速

　　日前，工信部下发了《2015年智能制造试点示范专项行动实施方案》，决定自2015年启动实施智能制造试点示范专项行动，以促进工业转型升级，加快制造强国建设进程。方案提出，2015年启动30个以上智能制造试点示范项目，2016年边试点示范、边总结经验、边推广应用，2017年进一步扩大试点示范的范围。

　　点评：智能制造试点正式启动，示范效应有望带动相关产业发展速度加快，产业链公司将受益于需求增长。可关注新时达（002527）华中数控（300161）。

　　印尼将大幅削减锡出口 锡价或受提振

　　印尼邦加-勿里洞省长日前组织召开了一个由25家锡冶炼厂参加的会议。目前，25家与会公司已组建一个工作组，计划在两个月期间内削减30%出口量，以促使锡价升至2万美元/吨。

　　点评：印尼锡精矿、精炼锡全球占比分别达33%、19%，出口量占全球锡贸易比重50%，直接决定全球锡供需平衡。目前锡价触及两年半低点，随着印尼加大出口管控力度，锡价有望筑底回升。可关注锡业股份（000960）。

　　首入政府工作报告信号强烈 航空发动机专项呼之欲出

　　被誉为“中国心”的航空发动机项目，首次写入了2015年的政府工作报告。报告提出，要实施航空发动机、燃气轮机等重大项目，加大国防科研和高新技术武器装备建设力度。

　　点评：在国家安全战略和国产化替代的推动下，航空发动机重大专项有望获得国家千亿级资金扶持，并带来巨大的产业链拉动作用。发动机零部件、高温合金等配套产业链，将率先受益市场扩容。可关注成发科技（600391）、钢研高纳（300034）、中航动力（600893）等。

　　汽车材料可回收问题受关注 零部件龙头优势凸显

　　工信部已制定《汽车有害物质和可回收利用率管理要求》，最快4月中旬发布，将对零部件企业和汽车材料供应商的绿色制造技术提出更高要求。

　　点评：近年来我国汽车保有量持续攀升，报废车回收压力也在迅速增大。零部件行业具备资本和环保技术实力的上市公司，竞争优势将更加凸显。可关注跃岭股份（002725）、继峰股份（603997）。

　　煤电上网电价下调呼声渐高 看好水电

　　在经济疲弱的背景下，地方下调电价的呼声日益高涨。近期，部分电力企业预期上网电价将在二季度进行调整。此前物价部门已在广东、华东等地的火力发电厂调研电价下调事宜。

　　点评：火电上网电价下调将重塑行业格局，对于火电影响偏负面，相对看好水电：首先，目前行业正处于体制改革及国企改革影响的关键时期，水电是未来电力体制改革的最直接受益者。可关注长江电力（ 600900 ）、桂冠电力（600236）等。

　　2015年建设目标大超预期 光伏概念迎风口

　　能源局日前正式发布《2015年光伏发电建设实施方案》。根据方案，2015年下达全国新增光伏电站建设规模1780万千瓦（17.8GW）的目标，这一规模大于此前国家能源局在征求意见时发布的规模。

　　点评：光伏装机预期的提升直接利好于与装机高度相关的制造环节；同时，规划量提高将带来更充裕的项目储备，大路条及时下发将增强运营商规模兑现的确定性，开工和并网的时点都将提前。可关注林洋电子（601222）、爱康科技（002610）、彩虹精化（002256）等。