私人银行再较量

　　截止2012年报，私人银行数量谁最多?民生银行，32家;私人银行存量客户谁最多?建设银行，8.75万;管理资产规模谁最大?建设银行，5083亿元。这些数据，与本刊半年前(2012年10月刊《私人银行的较量》)的统计相比，已发生了一些变化。私人银行正在进入新一轮激烈的竞争和大比拼。

　　尽管经济下行压力很大，但各大银行依然交出了漂亮的2012年年报。截止2012年4月19日，公布的16家上市银行年盈利及增速惊人，仅工、农、中、建、交五大国有银行，净利润就超过7700亿元。

　　值得关注的是，他们颇为重视的私人银行及理财产品业务在规模上发展迅猛，但各家的增速及客户质量不尽相同。

　　招商银行 唯一盈利的私人银行

　　作为最早布局私人银行的先行者，招商银行将私人银行及财富管理列为核心竞争优势，这一布局也体现在其盈利构成当中。

　　根据2012年年报显示，招行私人银行在全国有29家私人银行中心，客户数量接近2万名，客户总资产4342亿元，户均资产超过2000万，相当于招行同期资产总量(3.4万亿元)的13%，盈利23亿元。其私人银行的盈利主要来自作为渠道，销售信托、私募股权基金、理财产品等获得的佣金。

　　资料显示，早在2010年，招商银行私人银行业务已盈利， 2011年实现税前利润8.4亿元，2012年上半年实现税前利润7.2亿元，而到2012年底，盈利23亿元。

　　招行私人银行推崇‘助您家业常青，是我们的份内事’的理念，通过为客户经理和私人银行客户提供系统、专业的市场研究分析报告，为其在复杂多变的金融环境中做出合理的资产配置提供指引;通过打造开放的产品平台、构建更加齐全的产品种类，逐步完善私人银行产品体系和增值服务体系;通过创新销售模式及流程、加强产品生命周期管理、不断创新产品设计，以满足客户多元化的需求。截至2012年12月31日，招行私人银行客户数为19518户，较年初增长18.34%，管理的私人银行客户总资产为4342亿元，较年初增长17.38%，并在佛山、大连、苏州、济南、厦门和郑州等城市新设六家私人银行中心。目前，本公司已在全国24个重点城市设立了29家私人银行中心，进一步扩大了私人银行客户服务覆盖率”

　　此外，在财富管理业务以及理财产品业务等方面，招商银行也一直处于行业领先水平， 2012年，累计实现个人理财产品销售额30566亿元，同比增长48.13%。”

　　民生银行 上演私人银行财富管理成长风暴

　　2012年，民生银行盈利依旧高速增长，全年实现归属于母公司股东的净利润375亿元，同比增长了34.54%。其中，私人银行业务也贡献了中间业务的部分收入，据年报显示，公司管理私人银行金融资产规模达到1281亿元，私人银行客户数量超过9300户，中间业务收入实现7.62亿元。

　　在未来发展中，民生银行私人银行还将继续全面起动““财富成长风暴”，致力于为高端客户提供以资产配置为核心的全面金融服务，获得快速增长。据民生银行年报显示，“2012年，民生银行资产规模增长87.38%，私人银行客户数增长101.91%，中间业务收入增长163.67%。本公司积极了解客户需求，为客户提供全方位的金融与非金融服务：在资产配置、高端保险、信托融资产品等高收益资产配置方面持续优化、创新，并致力于保障资产安全及家族财富的持续增值;非金融业务涵盖私人银行商学院、健康管家、商旅通、旅行家、艺术馆、爱体育、奢生活、俱乐部等八项尊享生活服务，全面呈现顶级高端服务品质。”

　　与此同时，民生银行理财业务也发展迅猛，据其年报显示，“报告期内，本公司理财产品发行规模继续快速增长，其中新发行理财产品销售规模超过1万亿元，同比增长42.88%。”

　　建设银行 私人银行增速凶猛

　　虽然发展时间并不长，但无论是在私人银行资产总量还是在财富管理中心建设方面，建设银行都可谓势头凌厉。

　　根据年报显示，2012年，建设银行新建私人银行、财富管理中心66 家，已开业私人银行、财富管理中心累计311 家;2012 年，建设银行私人银行客户数量增长18.82%，私人银行客户金融资产总量增长30.19%。财富卡和私人银行卡累计发行13.55 万张。

　　在私人银行服务方面，建设银行推出财富管家式服务，“推出综合财富规划、香港投资移民、留学鑫套餐服务、财富贷、客户资产证明、公务机服务、家庭理财培养和贵金属专营等多个创新产品和服务;推行私人银行财富管家式服务，开展各类业务定制化服务;加大私人银行专属网银、专线服务电话等多渠道产品服务交付能力;强化队伍建设，提高客户经理、财富顾问的专业能力。”

　　在理财业务方面，建设银行业同样增速迅猛，在2012年，共自主发行理财产品5548 期，发行额54460亿元;年末余额8823亿元，实现理财收入87.89亿元，增幅16.10%。

　　在大规模发展私人银行及理财产品业务中，建设银行充分评估风险，“综合评估理财产品涉及的信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险、法律风险和管理风险，定量定性分析各种压力情景下的风险暴露;从档案管理精细化、资金支用规范化、押品管理专业化、法律文本规范化等方面严格管理要求，提高理财业务规范化程度;加强对自营理财存量业务的风险排查，重点核实抵质押品的真实性及有效性，确保理财产品按期正常兑付;调整理财业务资产结构，控制高风险资产配置，提高低风险资产配置比重”

　　交通银行 走差异化竞争路线

　　发展财富管理交通银行特色，实现差异化竞争优势，一直是交通银行私人银行追求的目标。

　　据交通银行2012年报显示，“2012年，交通银行财富管理业务特色逐步显现，差异化竞争优势开始形成。’沃德财富’、’蕴通财富’、’交银理财’等核心品牌得到市场广泛认同，中高端客户基础不断扩大。

　　以财富管理服务为切入点，交通银行私人银行业务获得了持续增长，“个人业务领域，大力发展组合融资、个人结算、银行卡等业务，私人银行、达标沃德、达标交银理财客户数分别增长26.52%、22.22%、22.07%。”

　　工商银行 稳步前行

　　2012年是工商银行的丰收年，2012年，工行实现净利润2386.91亿元，比上年增长14.5%，在私人银行业务方面，工商银行也实现一定突破。

　　年报显示，工商银行为个人金融资产在800万以上的高净值客户，提供涵盖财务管理、资产管理、顾问咨询、私人增值以及跨境金融等内容的私人银行服务，2012年，本行加快私人银行业务网络拓展，在已建10家私人银行分部的基础之上，累计设立26家私人银行中心，2012年末，私人银行客户突破2.6万户，管理资产4732亿元。

　　浦发银行 私人银行初步架构形成

　　2012年 ，浦发银实现营业收入为829亿元，比2011年增加150亿元，增长22.14%;实现税前利润447亿元，比2011年增加89.15亿元，增长24.88%。

　　然而，在私人银行业务领域，浦发银行增速却并不明显，同时布局较晚。

　　据浦发银行2012年报显示，“报告期内私人银行经营组织体系架构初步建立，成立了8家私人银行分部，基本覆盖私人银行客户集中、市场潜力较大的区域市场。私人银行客户数突破6,000户，管理金融资产总量突破1,000亿元，增幅均超过53%。私人银行产品及服务体系逐步建立和完善，公司私人银行客户的精细化管理水平和专业化经营能力逐步提高”。

　　农业银行 客户突破3.5万

　　2012年，农业银行全年实现净利润1,451.31 亿元，同比增长9.0%。农行私人银行起步不久，属于投入阶段，但客户规模却已经突破3.5万户。

　　根据农业银行2012年报显示，“截至 2012 年末，农业银行有19 家分行成立私人银行部，全行私人银行客户3.5 万户，管理资产3960 亿元。报告期内，本行以零售业转型为契机，深化对高端客户‘一个客户经理，一个理财顾问、一个专属方案’的维护服务，整合资源打造多元化产品服务平台，以专享理财产品、投资产品、定制产品等满足客户。财富管理需求拓展艺术品金融、高端商旅、钻石订制等个性化增值服务体系。”

　　中国银行 三级财富管理服务通道

　　作为四大国有银行之一，中国银行的2012年年报靓丽。这一年，中国银行全年实现净利润1,455.22 亿元，比上年增长11.51%。

　　在财富管理及私人银行服务方面，中国银行依托于传统优势，建立了属于中国银行的三级服务管理服务通道——年末中国内地已设立理财中心5,459家、财富中心216家、私人银行21家。加快海外财富渠道布局，在新加坡建成东南亚财富管理区域平台，在悉尼、曼谷、伦敦分别建成财富管理中心。年末本行中高端客户规模比上年末增长超过9%。

　　据年报显示，“2012年，中国银行加快私人银行业务发展，全力打造涵盖专属产品体系、增值服务体系、跨境服务体系的私人银行综合业务平台。依托集团国际化优势，整合全球服务资源，针对超高净值客户开展家族理财服务。集团私人银行客户突破4 万人，管理金融资产超过4500 亿元。”

　　光大银行 私人银行投行化

　　2012 年，光大银行可持续经营能力和发展潜力在其盈利当中得以体现，据年报显示，2012年，光大集团资产总额达到2.28 万亿元，增长32%;实现税前利润315 亿元，净利润达236.20 亿元，增长30.61%。

　　在私人银行业务当中，作为与理财业务并行发展的业务，光大银行提出，与其他银行不同的发展策略，即光大银行私人银行业务遵循“投行化、信托化”的发展策略。据其2012年报显示，“2012年，光大银行依托财富中心及自身的创新，形成了高端理财、理财定制、高端贷款、同业代销、高端保险、另类投资产品体系，满足客户资产保值增值、受托管理等金融服务需求。相继在北京、上海、杭州、太原设立私人银行中心，业务发展基础日益牢固。建立了金阳光俱乐部，为中小企业主、企业家客户提供综合金融服务平台。自2011 年末正式推出私人银行业务以来，高净值客户与金融资产数量迅猛发展，报告期末，高净值客户达13213人。”

　　在理财产品领域，2012年，光大银行理财业务管理资产规模达3083亿元，全年理财产品累计交易量达1.36 万亿元，实现理财中间业务收入15.51 亿元。

　　中信银行 私人银行部遭合并

　　尽管利润不错，2012年，中信银行实现归属本行股东的净利润310.32亿元，比上年增长0.69%，然而在私人银行业务方面，中信银行却遭遇滑铁卢：

　　据年报显示，在中信银行组织架构图中，曾经单独列示的私人银行部，以“财富管理部(私人银行中心)”的形式列示，显示其私人银行部与财务管理部合并的迹象。

　　资料显示，2007年8月，中信私人银行中心成立，成为国内首批开办私人银行业务的银行，2010年，中信私人银行业务实现盈亏平衡，截至2010年底，私人银行客户数量为10055户。2011年，客户数量突破了2万户，达到23152户，中信银行也乐观地认为，私人银行业务全面步入释放产能、盈利导向的阶段。另外，值得注意的是，2011年，中信银行与西班牙对外银行(BBVA)关于私人银行业务合作的主要协议均已生效，双方合作的私人银行业务单元已步入正式运营阶段，中信银行方面宣称：“本行借此成为国内商业银行中唯一进行私人银行中欧合作的私人银行服务机构。”

　　在多种因素下，2012年，中信银行私人银行部惨遭被并购的结局。