中小银行不良率回升 长三角资产压力大

　　82%，这是华夏银行宁波分行今年上半年总资产较去年同期的增幅。同时增长的还有浙江地区的绍兴分行（27%），江苏地区常州分行（32%）和苏州分行（10%）。

　　这种变化背后是华夏银行在主动调整优化分行资产负债结构，加大对中小企业业务投入。

　　不过，在宏观经济疲软的背景下，制造业和批发零售行业企业的经营风险在加大，这也使得华夏银行面临着不良贷款率小幅反弹的考验。

　　而这是整个中小银行资产质量问题的缩影。上市银行中报显示，多数中小银行不良贷款都呈现了上升趋势，相反，国有大型商业银行的资产质量则保持稳定。

　　中小银行上升

　　执掌中信银行将近一年的行长朱小黄最在意的是今年以来银行资产质量的变化。“也不能说是最不满意，而是说看上去比较刺眼，实际上也是客观经营的反映，是经济环境变化的影响和我们内部管理提升加大风险处置能力之后的客观结果。”朱小黄说。

　　在中信银行调整期内，该行上半年末共核销不良贷款33亿，是去年全年核销额的4.5倍。2季度核销前不良余额环比增加41亿,高于1季度的34亿,不良净生成率从1季度的0.81%上升至2季度的0.94%。上半年逾期亦大幅增加92亿,较年初增长了42.8%。

　　从地域上看，上半年中信银行的不良增加集中在长三角地区，不良余额增加48亿，不良率上升98bp；行业上，主要集中在批发零售，这部分不良余额增加31亿，不良率上升82bp，还有制造业，这部分不良余额增加12亿，不良率上升21bp。

　　浦发银行中报显示，该行上海、浙江等地区的营业利润出现下滑。对此，浦发银行相关负责人给出的解释是，几个地区营业利润下降的原因是部分地区不良贷款有所反弹，浦发出于审慎原则加大对贷款拨备计提力度，对营业利润有一定影响。财报显示，浦发拨备覆盖率现为348%。

　　华夏银行北京分行的管理人员告诉记者，逾期贷款上升的主要原因是中小企业进行相互担保所造成。

　　截至6月30日，光大银行不良贷款率也由去年末的0.74%上升至0.8%。民生银行、北京银行不良贷款也呈现了双升。北京银行6月末不良余额为32.03亿元，环比增加3.90亿元，不良率为0.59%，较一季度末上升5BP，并持平于上年末。华夏银行的华东地区不良率由去年底的1.1%上升到今年中期的1.46%。事实上，各家银行在长三角的不良都有上升。兴业银行的不良贷款同比也在增加。

　　大行还不明显

　　和中小银行不同，国有大行的资产质量都保持稳定，不良贷款变化还没有太多显现，如建行6月末的不良率为0.99%，跟年初持平。

　　建行董事长王洪章称：“从现在看，尽管不良贷款控制在1%以下，但是应该说不良贷款发生和不良贷款的压力还是比较大的，大家从数据可以分析，我们的预期贷款有了大幅度的增长，这些都给不良贷款的产生埋下了危机。那么在这个时候如何更加缩短风险管理和风险控制的链条，如何更加提高风险控制的效果，现在看依靠条线来解决问题困难就比较大。因为我们过去的风险条线是垂直报告的，垂直报告向总行报告，然后总行再提要求，这个时间是非常长，管理链条很长，效率很低”，王洪章表示。

　　“建行原有的风险管理的问题是权责不太对等，负责风险的人员既负责风险控制、风险管理，甚至包括风险处置，同时它又负责贷款的审批，这里面带来很大问题，容易产生道德风险。”王洪章说。

　　针对这些问题，建行做了一些架构调整，一是把风险的职责交给分行的行政领导，由分行的行政领导对它的风险管理负全责，负总责，建行同时保留了过去风控的报告制度，过去是单行报告向总行垂直报告，现在是改成双向报告，向本行行政主管，主要负责主管报告之外，还要向总行做出专项报告。

　　工行不良贷款增速二季度比一季度有所降低。二季度新增15亿、一季度新增57亿，新增比例并没有提升。另外，工行不良贷款关注类贷款从二季度开始有所下降，不良贷款区域基本集中在长三角和部分东部地区，没有进一步向中西部延伸。部分重点行业和产业的不良贷款，包括钢贸、光伏、制造业，从二季度开始不良贷款得到很好控制。

　　工行行长易会满表示：“随着下半年市场化进程加快和产业结构进一步深化，工行资产质量也不能掉以轻心，始终保持对其投入非常大的工作力度。第一个持续关注优化信贷结构。第二加强新发放贷款风险控制。第三关注做好新增贷款投向的管理。最后下半年会进一步加大对不良贷款清收处置转化力争全年控制在比较好的水平。”

　　到6月末，中行不良贷款率为0.93%，比2012年底的0.95%略有下降。中行行长李礼辉表示，中行的不良贷款率是下降的，关注类贷款的比重也下降了0.46个百分点，达到2.56%，同时拨备覆盖率提高2.66百分点，达到了239%。

　　“值得注意的地方是境内新发生的不良贷款同比上升了69.7亿元，新发生的不良贷款率是 0.63%，比去年上升了0.20个百分点，逾期贷款的比例是增加的，预期贷款的比例上升0.13个百分点，我们认为这是当前经济形势综合的反映”，李礼辉表示。

　　另一家不良率保持稳定的大行则是农行。

　　农行风险总监宋先平表示：“虽然增加了8.5亿元的不良，在6.9万亿元的贷款中，增幅是比较小的，未来农行的不良还会保持稳定。可疑贷款有所上升，损失贷款增加，主要是因为农行采取的按照期限分类，估计农行未来半年的不良贷款会基本保持稳定，比例还会有所下降。”

　　他同时表示：“长三角最近出现了不良反弹的趋势，主要是制造业，农行在长三角的质量比较稳定。长三角不良贷款集中在钢贸、光伏和造船，农行在这些行业风险敞口比较小，总体不会对农行的资产质量产生很大的威胁。而且农行也充分暴露和反应了三个行业的情况并计提拨备。”

　　受长三角区域影响，在长三角布局较多的交行不良贷款出现双升。该行上半年不良贷款余额为317亿元，环比一季末增加10亿元，比年初增加46亿元;不良贷款率为0.99%，环比一季度上升2BP，较年初上升7BP。

　　从不良贷款的地区分布来看，长江三角洲和西部地区是不良贷款最为集中的地区。其中，长三角地区的不良贷款余额较2011年末增加了55%，反映该区域的资产质量令人担忧。在长三角地区，钢贸行业受到产能过剩问题不断加剧，销量和售价急剧下降，该行业风险敞口较大，故而银行采取了收缩贷款的策略。但是由于钢贸企业贷款大多采用互保联保的模式操作，对单个企业的收贷行为很快引起了大面积的连锁反应，光伏和造船行业同样受到重创。