上半年银行业发展喜忧参半

　　日前，银监会召开2013上半年全国银行业监督管理工作会，同时，《中国银行业发展报告（2012-2013）》（下称《报告》）发布。从一"会"一"报告"中，总体可以看出，我国银行业面对国内外复杂多变的经济金融形势，坚持促经济增长、守风险底线的指导思想和工作重点，在支持实体经济结构调整、转型升级的同时，自身结构调整、转型升级步伐加快，继续保持稳健发展。与此同时，银行业资产规模增速放缓、存贷比上升接近监管红线等问题，也引发市场关注。

　　银行业资产规模盈利增速继续放缓《报告》显示，2012年末，我国银行业金融机构资产总额达133.6万亿元，同比增长19%，呈现出平稳较快增长态势；贷款增速小幅回落，资产质量整体稳定的同时，不良贷款略有回升。

　　此外，《报告》还显示，2012年，受经济增速放缓、基准利率两次降低、利率市场化加速、金融脱媒持续深化和监管规范严格等因素的影响，商业银行运行景气度下降，银行业盈利增速放缓，商业银行全年实现净利润1.24万亿元，同比增长19%，净息差有所收窄，中间业务收入增速创近年来新低，不良资产有所反弹。

　　7月25日，银监会发布数据显示，今年6月，银行总资产规模突破140万亿元大关，达到141.34万亿元，但其同比增速却下降至13.5%，创下银监会2011年公开月度统计信息以来最低。

　　值得关注的是，上半年前5个月总资产和总负债的同比增长率均在16%以上，但6月份两数据骤降，增速分别环比下滑2.8和3个百分点。

　　6月份爆发的"钱荒"遏制了银行的扩张速度，这是央行通过调控M2控制市场流动性的结果。其中，股份制商业银行同业业务在总资产的占比中较高，受到的影响也最大。从银监会披露的数据看，股份制商业银行在6月份受到的影响最大，总资产增长相比5月份不足100亿元。同比增长率为22.2%，增速环比直线下滑5.8个百分点。

　　对于银行业总资产增速的下降，金融问题专家赵庆明分析认为，除了经济大环境的影响以外，6月份的"钱荒"事件让原本季末冲时点的现象得到遏制，也同时减少了同业业务的发生，这都会影响到银行当月的总资产规模增速。

　　兴业银行首席经济学家鲁政委则认为，未来银行业总资产的增速将会持续低位增长。他认为，银行业总资产规模基数较大，增速下降属于正常现象，未来将会维持在13%左右。

　　对于股份制商业银行下降最快的原因，农行首席经济学家向松祚认为，在于同业资产的下降。"股份制商业银行的基础较大银行薄弱，由于'钱荒'的原因，股份制商业银行自身都缺钱，很难将资金再拆出去了，甚至能拆的资产也不会拆了。"

　　交通银行首席经济学家连平分析表示，预计2013年受实体经济运行、宏观政策调控和金融脱媒等因素的综合影响，商业银行仍将面临多方面挑战。预计全年盈利增速继续放缓，整体景气度继续下行，生息资产增势有望保持平稳，净息差将继续有所收窄，中间业务收入难现高速增长，不良资产仍可能有所反弹。

　　非标准化债权资产规模逐渐收缩今年3月底，银监会针对国内经济下行压力较大、银行经营环境趋紧的形势，出台了包括理财业务投资运作的监管办法即"8号文"在内的一系列政策措施，试图扭转银行业在经济上行周期中形成的激进经营策略，防范风险，消弭银行业经营隐患。

　　数据显示，在"8号文"的作用下，银行业金融机构的非标准化债权资产规模正在逐渐收缩。截至6月末，银行理财资金余额达到9.08万亿元，其中非标准化债权资产余额2.78万亿元，比"8号文"出台前下降了7%。这是银监会7月31日年中工作会上透露的一系列数据中，较为引人注目的一个数据。

　　不过，银监会主席尚福林坦言，下半年严防理财业务风险仍然是工作重点之一。他表示，银监会将研究制定综合性、系统性的商业银行理财业务管理办法，同时也会细化"8号文"关于理财业务规模控制、期限错配、风险防控方面的监管措施。尚福林还要求，已开展理财业务的银行业金融机构要认真规范登记理财信息，加强非现场监管和风险预判预警。

　　延续"8号文"的单独建账的监管思路，银监会要求信托项目也将建立监管台账制度。会议要求，为严防信托业务风险，健全和落实风险防控责任制，需对现有存续信托项目建立监管台账明细，逐笔落实相关机构和人员的责任。

　　数据显示，截至6月末，信托资产余额达到9.45万亿元，1-6月份环比增速从5.2%下降到0.44%。

　　存贷比升至72.34%接近监管红线尚福林在年中工作会上披露，6月末，商业银行存贷比由3月末的64.68%飙升至72.43%。这一数字已达到近年来的历史最高值，且已非常接近75%的监管红线。

　　不过，除了这一数据之外，其他数据显示银行业上半年的经营状况较为稳定。截至6月末，商业银行不良贷款余额为5395亿元，较一季度末上升了130亿元，不良贷款率持平，为0.96%；平台贷款余额为9.7万亿元，同比增速为6.2%，低于各项贷款平均增速9个百分点；新增房地产贷款中，房地产开发贷款占24.55%，同比下降12个百分点，个人购房贷款占74.17%，同比上升13.1个百分点。

　　此外，银行业贷款损失准备金余额达到1.57万亿元，同比增长18.97%；拨备覆盖率291.3%，较一季度末下降了0.65个百分点，但同比仍上升0.59个百分点；拨贷比2.88%，同比上升0.09个百分点；流动性回归正常，存款准备金率保持在20%以上，超额备付率2.63%。

　　连平表示，2013年在宏观经济趋稳的背景下，商业银行不良贷款增长也将趋缓，房地产和平台贷款仍将是决定商业银行中长期资产质量走势的关键因素。特定行业尤其是钢贸、光伏和航运等行业，仍可能推动不良资产反弹，将成为商业银行短期风险管理的重中之重。总体而言，由于上述高风险行业贷款在总体贷款中所占比重较低，对银行业的影响仍在可控范围之内。

　　针对2013年6月银行业出现的流动性紧张情况，《报告》专门进行了分析。《报告》认为，货币市场资金面出现的紧张局面是长短期因素共同作用的结果,其所暴露出的银行流动性管理问题不容忽视,但尚不至于引发系统性金融风险。

　　《报告》预计，随着银行业规模扩大、业务增多,包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等在内的潜在风险都有可能积累增大，中国银行业必须高度警惕、严防布局,全面提高风险防控能力。

　　《报告》认为，2013年，不良贷款热可能有所反弹，但不会显著恶化，预计全年不良贷款余额增长700亿-1000亿元，不良贷款率将保持2012年末的水平，全年维持"一升一平"的格局。