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　　博彦科技:拟收购美股上市IT服务供应商

　　投资要点

　　博彦科技于2013年5月28日向CamelotInformationSystemsInc.(柯莱特信息系统有限公司,NYSE:CIS)的 “SpecialCommitteeoftheBoardofDirectors”(董事会特别委员会)发出了意向函。通过此意向函,公司表示了与合作伙伴共同以现金形式收购柯莱特公司全部已发行普通股的初步非约束性意向。

　　2013年3月12日柯莱特公司的部分股东及管理层向该公司董事会提交了收购该公司其他股东持有的全部已发行普通股的旨在实现柯莱特公司私有化退市的要约。依照市场惯例,柯莱特公司董事会已设立特别委员会处理相关事宜。

　　投资摘要

　　柯莱特为世界级的IT服务供应商,专注于高端商业解决方案。柯莱特的服务网络遍布中国大陆、台湾、香港和日本,并通过27家分公司和关联子公司为全球500强商业企业和金融机构提供技术服务。

　　公司目前市值约为0.78亿美元,12年实现收入2.54亿美元,实现归属上市公司股东的净利润-4054.6万美元,其中管理费用和商誉减值损失对利润表影响较大。

　　两公司业务存在很高的协同性。公司主要收入来源于为为全球的大型高科技企业下属各分支机构的研发部门提供研发过程中所需的专业外包服务,而柯莱特拥有市场领先的银行和保险行业的众多解决方案,因此如果收购成功柯莱特将为公司行业化延伸提供极大的帮助。

　　交易仍存在很大不确定性。正由于公司发出的意向函尚未得到特别委员会的回应,未来此交易对手方尚存在不确定性。目前很难判断公司是否能够成功收购柯莱特,因此暂时不调整公司盈利预测。

　　预计公司13-14年EPS分别为0.88元和1.15元,给予公司未来6-12个月31元目标价位,维持“增持”评级。