05.30私募投资要闻关注政策的侧重点

　　一、市场热点解读与机会提示

　　1、李克强：大力发展服务业是当前稳增长保就业的重要举措。第二届京交会暨全球服务论坛北京峰会在人民大会堂举行，中共中央政治局常委、国务院总理李克强出席并发表“把服务业打造成经济社会可持续发展的新引擎”的主旨演讲。李克强指出，大力发展服务业，既是当前稳增长、保就业的重要举措，也是调整优化结构、打造中国经济升级版的战略选择。现在，中国许多工业产品供过于求，服务业的增加值虽已经超过工业，就业人数已经超过农业，但仍有许多领域供不应求。增加服务业有效供给， 提高服务业水平，可以释放巨大的内需潜力，形成稳定经济增长的有力支撑，也会对经济结构优化和质量价值提升产生放大效应。同时，服务业还是最大的就业容纳器。农业要现代化，工业要信息化，新增就业主要靠服务业来吸收，大力发展服务业，有利于实现有就业、更环保、可持续的增长。围绕经济社会发展需要特别是协调推进“新四化”，发展和提升服务业，促进工业化和信息化深度融合、新型城镇化和农业现代化相辅相成。

　　2、土地差别化政策有望下半年取得突破。有信息称土地差别化政策有望在下半年取得突破。将在已有政策基础上,对相关产业用地给予具体政策支持。国土部将划定一些区域,继续推进试点。土地差别化政策的突破将主要体现在区域和产业两个层面。其中,在区域层面,针对土地资源禀赋、城镇化进程阶段和经济发展水平等的不同,东部地区和中西部地区,大城市和中小城市、小城镇土地利用政策将得到“差别化”对待。在产业层面,曾被国土部提及的矿业、战略性新兴产业和旅游业等产业用地差别化试点,可能会在今年有所推进。现代农业、养老和文化等产业发展用地将获得政策支持。4月,国土部要求各地开展主题为“促进城镇协调发展的土地差别化政策”的调研。目前,这项工作已进入实地调研阶段,北京等地已披露相关进展。按照计划,各地将于8月形成调研报告并上报至国土部。土地差别化政策意味着未来土地供应仍有保有压，总量依旧控制。

　　3、节能家电补贴政策退出。财政部、发改委、工信部日前联合下发通知,明确从6月1日起,消费者购买空调、平板电视、电冰箱、洗衣机、热水器五类高效节能家电产品不再享受中央财政补贴政策。对于生产企业来说，为了促进产品销售，促销让利政策可能会加码，这在一定程度上可能会牺牲毛利水平。对于产品市场认可度高，销售渠道占优的龙头企业，政策退出中期影响有限，但短期内股价都可能承压。

　　4、投资策略：继续聚焦成长股+地产股的组合，在场内资金相对有限的情况下，热点很难转移到权重股身上去。地产行业是稳增长、扩内需的重要抓手，创业板等指数短期涨幅有些大，如果有一次象样的调整，则后期的机会会更加显著。

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