5月2日私募早间传闻及消息点评独家

　　【消息传闻点评】

　　★发改委祭出绿色消费大单 家电板块闪耀港股

　　4月28日，发改委集中推出新一批节能产品惠民工程的产品和企业目录，涉及平板电视、空调、洗衣机、电冰箱、太阳能热水器等多项家电品 类，TCL、海信、澳柯玛、康佳等多个知名品牌中标入围。港股4月30日作出积极回应，海信科龙和TCL旗下两公司大涨约10%，均处于年内高点。

　　点评：近期中央高层多次提及释放内需潜力，大力发展绿色消费居于重要位置。发改委一次性发布多种类节能产品惠民工程企业目录，引发市场对家电节能 补贴延展的较高预期。据悉，一些中标企业也在利用此次目录推出恰逢五一小长假的机会，加强宣传推销，预计对销售量将起到积极贡献。多家券商研报看好未来3至6个月家电消费，尤其关注黑电。

　　★股基减仓将受限 经济减速之下更须精选个股

　　4月26日收盘后，证监会公开征求意见，拟将股票型基金的仓位下限由60%提升至80%。5月1日上午，中国官方发布的月度PMI指数为50.6%，较上月回落0.3个百分点。

　　点评：目前多数股基的仓位都高于80%，即使今后实施新规，也不会导致大量资金增投股市，反而可能降低基民申购热情。新规更主要的影响在于改变基 金经理的思维模式，从针对大盘的趋势投资，转向精选个股和板块轮动。此次PMI数据又显示经济增长动力仍趋弱，预计未来仍将以大消费等结构性行情为主。

　　★能源局拟定电网发展规划 将利好特高压建设

　　据悉，能源局正在研究部署抓好10项重点工作，包括论证拟定电网发展规划，关注风电、光伏发展中的突出问题并提出对策措施和落实办法，针对部分地区非正常弃水、弃风、弃光现象，将提出解决方案和实施意见。

　　点评：电网发展规划涉及特高压电网及智能电力系统，目前特高压电网已进入全面建设时期，涉及特高压关键技术和电力装备的企业有平高电气、特变电工等；多项政策扶持也有望改善光伏、风电行业的生存环境。

　　★深圳废止LED产业规划 龙头企业将强者恒强

　　据《南方都市报》报道，深圳市政府3月废止了2009年出台的深圳市LED产业发展规划。这是全国首部LED产业规划，提出要将深圳建成全国乃至全球重要的LED产业研发生产基地。

　　点评：规划的废止短期会引发政策转向的猜测，但长期看，考虑到广东等省陆续出台推广LED户外照明的政策，并无足够证据支撑这一猜测。而且即使政策收紧，也会加速LED产业的整合、淘汰，具有渠道和品牌优势的龙头企业将强者恒强。

　　★德国启动光伏储能补贴 锂电面临新机遇

　　德国光伏蓄电池储能系统扶持项目5月1日起正式生效。德国国有银行KFW今年将提供2500万欧元资金，明年还有2500万欧元资金到位。德国光伏产业协会BSW-Solar在一份声明中称，自5月1日起，购买光伏电站新型蓄电池储能系统将获得最高每千瓦660欧元的补贴。

　　点评：光伏储能系统采用化学储能电池，化学储能电池主要有高级铅酸电池和锂电池，其中锂离子电池是最具发展前景的储能电池。因此，光伏储能获政府支持，将有效拉动锂电、液流和铅酸等产业链的发展。