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节后4只金牛股有望提速 推荐评级

发布时间:2013-4-29 18:04:36 来源:网络 【字体:

  诺普信:渐入佳境 推荐评级

  投资建议:

  预计 2013-2015 年 EPS 分别为 0.44 元、0.51 元和 0.62 元,当前股价对应PE 为 22.3 倍、19.2 倍和 15.8 倍,看好公司营销渠道改革成效渐显,向上游延伸打通全产业链,首次给予“推荐”评级。

  要点:

  一季度业绩符合预期:公司发布一季报,2013 年一季度实现营业收入5.06 亿,同比上升 11.43%;归属于上市公司股东的净利润 0.48 亿,同比上升 13.26%;实现每股收益 0.14 元,同比上升 16.67%.基本符合市场预期。公司同时预告 1-6 月份归属于上市公司股东的净利润1.28 亿-1.63 亿,同比增长 10%-40%,折合 EPS 0.35-0.45 元。营销渠道渐入佳境:作为国内规模居前的制剂企业,公司多年来对营销渠道的不断改革与尝试广受关注。从2012年年报及此次一季报来看,改革取得一定效果。一季度末存货 3.52 亿元,同比下滑 23.

  公告内容:

  公司2013年一季度实现销售收入2.19亿元,同比下降23.32%,实现营业利润2265万元,同比下降8.6%,实现归属于上市公司股东净利润2095万元,同比下降3.90%;每股收益0.10元,业绩符合预期。

  分析结论:

  贸易业务剥离以及淀粉糖需求低迷致使公司收入同比下降公司2013年一季度收入同比下降23.32%,一是公司12年上半年出售淀粉及淀粉糖贸易业务;二是淀粉糖产品需求自去年下半年以来持续表现相对低迷,收入同比有所下降;功能糖产品需求基本稳定。

  综合毛利率提升明显,上半年仍可维持一季度公司综合毛利率为25.15%,同比提升5.5个百分点,主要原因一方面是因为低毛利率的淀粉和淀粉糖贸易业务剥离,另一方面是功能糖产品毛利率同比提升,第三是原料玉米价格同比下行,导致淀粉及淀粉糖产品毛利率提升。上半年这三个因素仍

  事件:

  公司公布 2013 年一季报:一季度公司实现收入 7.44 亿元,同比增长29.59%;实现归属上市公司股东的净利润 1.17 亿元,同比增长 28.61%;实现每股收益 0.17 元,加权净资产收益率 4.16%.公司预告 2013 年 1-6 月份净利润增长 30%-50%.

  点评:

  公司业绩符合市场预期。2013 年一季度公司业绩增长稳定,持续保持稳健成长。一季度公司毛利率 32.1%,同比增长 2.4 个百分点;期间费用率 16.5%,同比下滑 1.1 个百分点;净利润率 15.8%,同比下降 0.1个百分点,净利润率的下滑主要是营业外收入将去年同期有较大幅度下降。

  公司在软件与系统集成领域的竞争优势突出,其成长能力、盈利能力皆好于同行。另外,公司在“金融云”领域实现了技术和业务模式的创新,建立了“云平台”,2012 年公司已经成功签约近 60 家村镇银行,已上

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