04月12日早间小道消息遭大揭秘-3

　　传：利源铝业盈利持续提升 高增长可期

　　上海证券4月10日发布利源铝业(行情 股吧 买卖点)(002501)的研究报告称，公司发布一季报，报告期内公司实现营业收入4.3亿，同比增长32.3%；归属于母公司所有者的净利润6004万元，同比增长52%。

　　报告期内，公司营业收入较上年同比增长32.3%，单季毛利率则由去年四季度的25.06%升至25.69%。去年公司首发项目投产后，产品结构的优化是公司盈利能力持续提升的主要原因。

　　公司同时预计2013年上半年净利润同比增长50%以上，增长态势良好。作为东北地区重要的铝型材供应商，公司在消费电子电器、汽车(行情 专区)、轨道交通、机电设备等领域拥有多元且稳定的客户群，今年随着募投产能的进一步释放，全年的业绩高增长较为确定。

　　不考虑增发摊薄因素，基于公司盈利能力的环比提升，上调公司2013年、2014年每股收益至1.52元和1.75元，当前对应的动态市盈率分别为15.5倍和13.4倍。相对其良好的成长性，公司目前估值与行业平均水平相比仍低，继续维持“跑赢大市”评级。