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04.02红岭私募重磅传闻独家点评

发布时间:2013-4-2 15:00:48 来源:网络 【字体:

  【最新传闻】

  传闻:ST合金:有摘帽可能

  传闻:易华录:高清项目正研发,预计2014年量产

  传闻:莱宝高科:已研发出白色边框OGS屏幕样品

  传闻:奥飞动漫:今年将推出"开心宝贝"电影

  传闻:深圳惠程:电池隔膜下半年将批量推出

  传闻:力合股份:常州二维碳素石墨烯柔性屏量产500万片

  传闻:中国玻纤:巨石集团(成都)玻璃纤维粗纱今日价格全面上调

  传闻:浙江震元:报批生产的独家新药“美他多辛注射液(受理号CXHS0700161浙),治疗急性酒精中毒的专科药物”已从“在审批”变更为“审批完毕”。

  传闻:精达股份(600577)收购一块军工资产,产品广泛利用于航空、航母以及各部队中精密机械,估计增厚业绩将达1亿元。

  传闻:银河证券IPO进入倒计时,参股银河证券A股上市公司名单: 健康元(600380)持有银河证券2398.3万股,上海医药(601607)持有银河证券1000万股。

  传闻:长春燃气(600333)4月1日起,长春市燃气价格上调。其中天然气价格每立方米由2元上调到2.8元。煤气价格由每立方米1.5元涨至2元。

  传闻:东阳光铝:东阳光集团是全球第3家获得瑞士罗氏授权生产治疗流感药品——“奥司他韦”(达菲)的企业,2009年,东阳光生产的“奥司他韦”,占国家抗甲流储备用药的90%以上。

  传闻:海正药业(600267)唯一受益H7N9和超级细菌的双概念股。H7N9禽流感病例,海正药业涉足神经氨酸酶抑制剂,唯一有效的前期治疗药物;我国首个自主超级菌药物投产,替加环素生产原料为去甲金霉素,国内上市公司海正药业等生产。

  传闻:万通地产(600246)拥有海南三亚2200亩土地开发权。公司引入新股东三亚明申实业有限公司共同开发三亚海棠湾国际村项目,三亚明申实业正在大幅招聘旅游项目建筑师,预示该项目即将开工。

  传闻:洪都航空(600316)3月31日下午,一架空军战斗机在山东荣成海域坠毁,坠毁机型为苏27,两名驾驶员当场牺牲。专家指出,苏-27UBK因长期超负荷使用,历经十多年已严重老化。因此,国产新一代高级教练机的替代工作已迫在眉睫。

  传闻:为保障人民群众的生命财产安全,提高城市防灾减灾能力和安全保障水平,加强城市排水防涝设施建设,经国务院同意,发布关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知。城市管网建设概念股:国统股份、龙泉股份和巨龙管业。塑料管道:沧州明珠、伟星新材、纳川股份等。

  传闻:两面针(600249)八角是制造达菲的中间体莽草酸的主要来源,广西是八角的故乡,占全球产量80%以上,中国产量90%以上,罗氏药厂和全球其他达菲仿制药厂家每年都在广西大量采购八角,以致八角的价格近年翻了几倍。

  传闻:国务院新闻办公室定于2013年4月2日(星期二)上午10时举行新闻发布会,邀请商务部副部长陈健,吉林省委常委、副省长陈伟根,国家发展改革委东北振兴司司长周建平介绍中国与东北亚经贸合作暨第九届中国—东北亚博览会有关情况,并答记者问。相关个股:大连控股(600747)、大连友谊(000679)、大连三垒(002621)、大连国际(000881)、长春经开(600215)、成城股份(600247)。

  传闻:上周,全国水泥市场价格环比上涨1.4%,价格出现上涨的区域主要有华东地区江浙沪皖、贵州、青海、甘肃等地。其中,江浙沪皖部分地区水泥价格上调 10-20元/吨,青海地区由于取消冬储,水泥价格恢复性上调50-60元/吨。珠三角则下跌了15-20元/吨。相关个股:祁连山(600720)、海螺水泥(600585)、江西水泥(000789)、青松建化(600425)。

  传闻:宗申动力(001696)重庆市发改委大力推动宗申集团重庆车谷项目落地。项目一期占地规模600亩,主要包含职教、创意研发、检测认证和综合物流等功能版块。整个规划调整、土地招拍挂工作预计将在今年6月完成,届时项目将实现实质性开工。重庆车谷包括“研发展示、文化体验、教育培训和综合服务”4 大主要功能版块,属于一站式综合服务项目。项目总投资约125亿,占地规模4600亩,总建筑面积约300万平方米,预计2018年全部建成,建成后将提供超过3万个就业岗位。

  传闻:从近日举行的2013年中国城镇化高层国际论坛上获悉,正在制定中的《全国促进城镇化健康发展规划纲要(2011-2020年)》有望今年上半年出台,未来东部城镇化发展的重点是,在优化城市群的基础上,逐步打造一些更具国际竞争力的大城市、特大城市,加强农民合作组织建设促进土地流转工作开展,未来数年仅中东部18个省区市可流转的集体建设用地就接近一百万公顷,农村承包土地经营权流转规模将更为庞大。在此过程中,通过土地流转获取优质土地资源,参与城镇化建设的上市公司将分享发展红利。受益股:辉隆股份(002556)、华英农业(002321)、朗源股份(300175)。

  传闻:春兰股份(600854)泰州星威园项目位于泰州市政府规划重点开发的泰州城东核心商圈中央,项目占地总面积507亩,总建筑面积75万平方米。项目北接温泰市场、苏北商业广场,东邻中嘉国际商城,地处南通路、328国道、兴泰公路及贯通苏南、苏北的泰州长江大桥连接线等主干道交汇之咽喉要道,交通环境十分优越。30亿投资将分别用于建设17万平方米的综合商业区和58万平方米的精品住宅区,目标是将泰州星威园打造成市区档次最高、最具投资价值的商业地产和高端居住社区。

  传闻:上周草甘膦及吡啶价格继续上调5.7%、3%,再创近年新高。在环保压力导致供给受限,下游需求稳步增长、出口需求向好的共同作用下,除草剂景气度持续上行。贸易商认为短期内价格仍将维持高位盘整,甚至继续上攻。行业研究员表示,草甘膦2013年需求将增长10-15%,且存在超预期可能,而供给难以满足需求,预计国内草甘膦严重供不应求的 格局至少将持续至5月。可关注:新安股份(600596)、江山股份(600389)、沙隆达A(000553)、扬农化工(600486)等。

  传闻:环保部近日发布两项工业污染防治技术政策征求意见稿,分别涉及合成氨工业和铬盐工业,提出了相关污染防治可采用的技术路线和技术方法,包括清洁生产、水污染防治、大气污染防治、固体废物处置和综合利用、鼓励研发的新技术在源头和末端防污。业内人士认为,随着我国工业污染物控制范围的扩大,污染防治设备和服务业的需求将会保持长期快速上升态势。辽通化工(000059)国内最大的尿素生产企业之一;四川美丰(000731)尿素、合成氨、复肥;华鲁恒升(600426)山东省重要的氮肥生产基地;东湖高新铬盐(行业准入受益);永清环保(铬盐污染治理)。

  【消息传闻点评】

  ★17个城市出手 国五条地方细则落地

  昨天是“国五条”地方细则出台的截止日,各大城市房地产调控细则在3月底密集落地。北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、厦门、大连、合肥、济南、贵阳、南宁、南京、武汉、昆明、石家庄、青岛等17个城市陆续对外公布了楼市调控细则或房价控制目标。

  从目前已公布的各地房价控制目标来看,北京版细则的表述最为严厉,提出2013年北京新建商品住房价格相对2012年保持稳定,进一步降低自住型、改善型商品房价格;深圳、重庆、厦门、合肥、大连、贵阳、济南、南京等大部分城市的房价控制目标相同,要求2013年新建商品住房价格涨幅低于人均可支配收入的实际增长速度;上海则提出切实贯彻落实各项房地产市场调控措施,保持房价基本稳定。

  点评:国五条地方细则落地,总体趋严,虽然各地房价调控目标或与2012年相比保持稳定,或控制在人均可支配收入的增幅或GDP增长水平之内,有老调重弹之嫌,给人以房价还将上涨的错觉,但考虑到近2个月购房人恐慌入市,及不动产统一登记制度明年出台,房价越调越涨的历史不会简单重演。地产板块短期或因利空出尽上涨,宜乘机调仓。

  ★港澳台居民今日起可开A股账户 入市资金数百亿

  境内港澳台居民今日起可凭相关证件开设A股账户。相关券商近阶段组织了多场针对潜在客户的宣讲,发现客户对A股市场已有一定程度的了解,直接投资A股的意愿比较强烈。券商经纪业务部门普遍认为,符合开户条件的港澳台居民大多属于高净值人群,在A股投资渠道放开后将焕发出踊跃的投资热情,为A股市场引入增量资金,理论入市资金可达数百亿元。同时,多数港澳台居民看重券商服务胜过低佣金,有利于刺激券商经纪业务的“质”与“量”。

  点评:目前居住在内地的港澳台居民理论入市资金可达数百亿元,但由于A股与港股交易制度上有差异,并且这些高净值人群有通过其它途径投资A股的通道,直接开户入市或较为有限。而从买传闻,卖事实的角度看,政策实施当日,对股市利好不大。

  ★李克 强三度提及打造经济升级版 长三角率先探索

  在上海调研期间,新任国务院总理李克 强第三度提及“打造中国经济升级版”的命题。

  此前在3月17日的总理记者招待会上,李克 强首次提出“中国经济升级版”的概念,并引发关注。3月25日,在与出席中国发展高层论坛2013年会的境外代表座谈时,李克 强再次提出打造中国经济升级版。李克 强希望长三角区域发挥基础雄厚、区位独特的优势,在改革开放上大胆探索、先行先试,既走在率先发展的前列,又作出率先升级的表率。

  点评:由于是新总理第一次调研,一举一动受市场瞩目,李克强总理考察家庭农场,养殖板块上涨;调研长三角,上海板块上周五也有异动,若经济升级版在长三角(特别是上海)率先启动,相关区域板块或有持续性机会,可关注上海建工、中华企业、浦东建设等个股。

  ★工信部部长:改变行政审批机制 严控产能无序扩张

  中国工业和信息化部部长苗圩31日在广州表示,目前行政审批机制造成产能过剩问题,应尽快落实和强化规范政策标准等措施出台,加强引导和监督,积极推动完善市场机制并减少政府干预。

  点评:苗圩在演讲中表示,在市场经济条件下,适度的产能过剩有利于发挥竞争机制的作用,然而现阶段,中国部分行业的产能过剩已超出正常的市场竞争范围,如钢铁、电解铝 、水泥、平板玻璃、船舶等行业表现尤为明显。

  ★房产税可望明年出台

  据接近住建部的人士分析,不动产统一登记制助推全国住房信息联网,预计房产税2014年左右有望出炉。一个人名下到底有多少套房?全国总共有多少套房,有多少空置房?这些问题,也许要在明年6月底前实施的不动产统一登记制度中寻求答案。

  点评:3月28日,国务院办公厅就实施《国务院机构改革和职能转变方案》任务分工进行通知,要求2014年6月底前出台并实施不动产统一登记制度,由国土资源部、住房和城乡建设部会同法制办、税务总局等有关部门负责。据接近住建部人士透露,住建部一直积极推进住房信息联网一事,一方面是为限购政策更好地执行,一方面是为将来实施房产税核定税基。

  ★四部门调整我国重大技术装备进口税收政策目录

  财政部、工业和信息化部、海关总署、国家税务总局四部门日前联合发布通知,明确将调整今年重大技术装备进口税收政策有关目录。

  点评:根据通知,自4月1日起,对符合规定条件的国内企业为生产国家支持发展的直流场设备、高速铁路信号系统、生活垃圾精分选成套系统装备、举高消防车、染色机、新型农业机械、太阳能电池设备、集成电路关键设备、新型平板显示器件生产设备、锂离子动力电池设备、电子元器件生产设备等装备而确有必要进口部分关键零部件、原材料,免征关税和进口环节增值税。

  ★西陇化工成为中石化供应商

  从西陇化工获悉,公司日前成为中石化集团集中采购化学试剂的指定供应商,目前公司已经开始向北海石化等分公司开始供货,预计今年中石化系统销售额将在1亿元左右。为了控制采购成本,中石化今年开始对化学品进行集中采购。西陇化工作为化学试剂的龙头企业,成为中石化化学制剂的指定供应商。

  点评:目前西陇化工与中石化集团各分公司已全面开始业务洽谈,并且已经向北海石化等分公司供货。市场预计西陇化工今年针对中石化系统的销售额有望达到1亿元左右,毛利将超过20%。

  ★中航国际业绩猛增 整体上市将再进一步

  中航工业的各个板块整体上市将继续大踏步向前。其中中航国际控股作为中航工业集团的重要的资本运作平台之一,其整体上市将在今年进一步推进。“2012 年,中航国际控股每股盈利增长169%,其背后恰恰是母公司优质业务注入,为公司脱胎换骨,成为业绩增长强大动力。”中航国际相关负责人近日表示,未来公司的稳定增长值得期待。2012年度,中航国际控股实现营业收入约312.5亿元,较上年实际增长约199%,经重列后同比增长12%;归属母公司净利润约9.7亿元,较上年实际增长约357%,经重列后同比增长44%。

  点评:2012年中航国际控股新注入业务包括高增值的地产投资、水泥EPC、国际工程、船舶贸易等业务,新注入业务营业收入及盈利贡献均占2012年中航国际控股约2/3。更值得关注的是,公司年报显示,中航国际控股与母公司正进行第二期资产重组交易,预计将于2013年内完成。这意味着,中航国际控股业务基础将得到进一步加强。

  ★溢价近七成吸并美的电器美的集团整体上市

  从去年8月27日开始停牌的美的电器(000527),终于在7个月后撩开了控股股东筹划的重大事项的“面纱”——美的集团将通过换股吸收合并的方式实现整体上市,由此成为A股首家实现整体上市的大型家电综合集团。美的电器今日公告的方案显示,公司大股东美的集团拟以44.56元/股的价格发行A股,并按1:0.3582的比例换股吸收合并美的电器股份,美的电器的换股价格为15.96元/股。该换股价格与公司停牌前均价9.46元/股的基准相比,溢价率为68.71%。另外,为了保护异议股东权益,美的集团还将给予10.59元/股的现金选择权。

  点评:2012年8月,美的集团完成了创始人与职业经理人的交接,随后美的电器停牌进入整体上市阶段。与整体上市配合,美的集团开始了产业体系调整,取消二级产业集团,并对事业部进行合并重组,砍掉了非家电业务和低毛利率产品,把产品品类集中至20个核心品类。预计美的集团整体上市完成后,将形成9个终端产品事业部+2个产业链核心部件事业部+1个国际化运营平台的业务结构,成为国内第一家以消费者和市场导向的大型家电制造综合上市公司。

  ★中核集团换股入主 东方锆业升格为核产业链“央企”

  借助与中核科技的股份置换交易,东方锆业将由一家自然人控股的民营企业升格为由国务院国资委旗下中核集团控股的公司。3月初双双停牌的中核科技与东方锆业今日同时发布相关公告,披露了该笔股份置换交易的细节。两公司股票将自4月1日开市起同时复牌。据公告,中核集团以其持有的中核科技部分股份协议置换陈潮钿及其夫人王木红所持有的东方锆业部分股份。经各方充分协商,一致确定置换比例为每0.55股中核科技股份置换1股东方锆业股份,结合两公司停牌前一日收盘价计算,陈潮钿、王木红夫妇所持有的东方锆业每股作价11.1155元置换中核科技股份。

  点评:中核集团是经国务院批准组建、中央直接管理的国有重要骨干企业,主要从事核军工、核电、核燃料循环等领域的科研开发、建设和生产经营,是我国唯一的核燃料元件供应商,也是目前国内投运核电和在建核电的主要投资方、核电技术开发主体、重要的核电设计及工程总承包商、核电运行技术服务商。如此实力的企业入主东方锆业,无疑将后者提上了一个全新的发展平台。

  ★中国中铁2012年业绩好于预期

  中国中铁发布2012年业绩报告,全年实现收入4,839.9亿元人民币,同比小幅增长5.1%;归属上市公司股东净利润73.5亿元人民币,同比小幅增长9.9%,业绩好于市场预期。铁路项目的大幅恢复使得公司2012年结算和收款有了明显改善。2012年下半年,原铁道部连续三次调增固定资产投资计划,铁路全年固定资产投资增至6300亿元,其中铁路基建投资金额达到5160亿元,较年初所公布的4113亿元的全年计划增加了1000多亿元,仅12 月一个月,铁路领域固定投资就完成1240.11亿元。2013年,铁路基建投资将继续平稳增长,公司总体收入和利润有望保持小幅增长。

  点评:随着未来铁路基建行业进一步回暖,同时新型城镇化带来的市政设施建设、轨道交通建设的巨大市场空间,中国中铁基建的精力重点将放在城市轨道交通上,有望进一步提升盈利水平,实现纵向“建筑业一体化”、横向“主业突出、相关多元”的业务发展战略构想

  ★“高分一号”4月发射 中国卫星瞄准外延增长

  中国国防科技工业局最新消息,“高分一号”卫星发射时间将提至今年4月份。该卫星是国家高分辨率对地观测系统重大专项的首发星,原计划今年上半年发射。 “高分一号”卫星是由中国卫星全资子公司的研发机构东方红卫星研发完成。2012年年报显示,东方红卫星实现净利润2.10亿元,贡献了中国卫星超过 77%的净利润。

  点评:中国卫星2012年营收为42.6亿元,要在2015年营收超过百亿,必须依靠外延式增长。一名券商研究员指出,“高分一号”的发射除了提高业绩,也将会产生极好的示范效应,对推动卫星应用和战略性新兴产业发展具有重大意义;中国卫星外延式扩张应该是大概率事件。