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03月27日早间重要小道消息爆-3

发布时间:2013-3-27 14:54:09 来源:网络 【字体:

  传:中国联通盈利能力提升 3G规模效应体现

  公司实现营业收入2562.6亿元,同比增长19%;实现归属母公司净利润23.7亿元,同比增长67.7%,实现每股EPS0.11元。

  投资要点:

  3G业务快速增长,驱动整体业务盈利能提升。公司实现3G业务收入617亿元,同比增长82.6%,占移动业务收入由31.8%上升到47.5%。

  3G用户数达7645万户,对移动用户渗透率达到32%,3GARPU从110元降至86元,但拉动移动用户整体ARPU提高1.3%至48元。综合(行情 专区)毛利率从28%提升到30%。

  补贴占收比迅速下降,补贴效率迅速提高。手机补贴为61亿元,占3G业务收入比重从17%降到9.9%。新增用户每用户补贴从223元/户降到167元 /户,补贴效率显著提高。补贴效率的提升主要源于公司合约用户占比的提升(从39%提升到46%),以及中低端市场快速拓展。

  借力融合业务模式,宽带业务获得较快发展。固网宽带业务用户同比增长14.8%,达6387万户;宽带业务收入同比增长11.8%,达到407.3亿元。宽带业务较快发展源于公司积极推广“沃家庭”融合业务模式,“沃家庭”用户在家庭宽带用户中渗透率为28.8%,同比提升10.2%。

  成本费用率快速下降,规模效应快速提升。除销售费用、财务费用外,折旧、摊销、网运及人工成本均有所下降。整体成本费用率约92%,下降1个百分点左右。成本费用率下降主要源于3G用户快速上升带来的规模效应。 

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