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　　传：长荣股份检品机上升空间广阔

　　天津长荣印刷设备股份有限公司(长荣股份(行情 股吧 买卖点)，300195)发布2012年年报：营业收入5.75亿元，同比增长4.3%，归属于上市公司股东净利润1.41亿元，同比下滑6.7%，与业绩快报一致。同时公司预计2013年一季报业绩增长0%~10%。

　　长荣股份2012年全年新接订单7.15亿元，同比增长约15%，显著高于收入确认的增速。一方面，在社会投资趋弱的大环境下，公司新接订单保持稳健增长体现了公司在新产品、新领域、海外市场的开拓力度，以及产品世界领先的强大竞争力。但另一方面，下游客户资金越来越紧张也是不争的事实，导致订单交付出现较严重的滞后。我们估计公司结转至2013年的订单额在2亿元左右，与去年同期相比约增长30%~40%。

　　长荣股份去年投放市场的新产品检品机具有提高效率、节省人工双重功能，一经推出就获得了用户的高度认可。去年确认销售收入约3450万元，同比暴增 550%(我们估计去年实际签订检品机订单40-50台)。由于检品机和模切机存在“一一对应”的关系，如果未来机器检品的模式得到客户的普遍认可，我们认为检品机有望成长为和模切机体量相当的一款“大产品”。相对于目前公司模切机业务150台左右、约1.5亿元的收入规模，检品机的长期上升空间仍然广阔。

　　湖南千山制药机械(行情 专区)股份有限公司(千山药机(行情 股吧 买卖点)，300216)是国内主要的注射剂生产设备供应商，主营业务为各类注射剂生产设备的生产、销售。我们认为，2013年其输液生产线，仍将显著受益新版GMP认证实施，2013年业绩有望保持30%以上增长。

　　由于新版GMP大幅提高了对无菌制剂的生产要求，因此生产线改造带来的市场需求巨大。受益于新版GMP改造，制药装备行业在2009年进入景气周期。根据要求，今年是无菌制剂生产企业改造认证的最后期限，逾期不能通过认证者，其产品将不能继续生产和销售。

　　我们认为，新版GMP认证对企业的拉动效应明显，二线品种有技术优势，可以支撑后续增长，公司通过并购战略性进入医疗器械领域，股权激励锁定未来成长性。我们看好公司的发展，给予“未来六个月，跑赢大市”评级。

　　千山药机前三季度实现营业收入2.14亿元，净利润4310.3万元，根据业绩快报，公司2012年全年实现营业收入3.65亿元，较上年同期增长38.24%，实现归属于母公司所有者的净利润为7139.60万元，较上年同期增长38.50%；基本每股收益为0.53元。据此推算，公司第四季度实现收入1.51亿元，同比增长121.16%，净利润2829.32万元，同比增长95.37%。

　　公司公布2012年度报告，2012年度实现销售收入180.12亿元，同比增长19.0%，主营业务利润15.57亿元，同比增长20.2%，营业利润5.72亿元，同比增长47.6%，利润总额为6.03亿元，同比增长47.4%，实现归属于母公司的净利润为4.76亿元，同比增长44.0%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.48亿元，同比增长43.74%，基本每股收益1.65元，每股经营活动产生的现金流为1.15元，利润分配方案为每10股派发现金1.8元。

　　投资要点：

　　第四季度收入增长趋稳。公司2012年第四季度收入45.15亿，同比增长12.7%，增速较前三季度有所放缓。2012年医药(行情 专区)工业实现收入17.64亿，同比增长1.84%，医药商业收入160.67亿，同比增长20.7%，医药工业中增长较快的头孢类系列产品实现收入15.22亿元，同比增长33.25%，呼吸系统止咳用药收入1.85亿，同比增长49.35%。

　　工业毛利率上升明显。2012年公司工业毛利率为 37.66%，较去年同比上升7个百分点，其中头孢类产品毛利率上升了11.54个百分点，主要由于公司在限抗的背景下积极调整产品结构，毛利率高的口服制剂占比提升，同时公司采购的头孢原料药的价格有所下降，对工业毛利率的提升也有一定拉动作用。今年公司仍将调整产品结构，向多元化发展，毛利率预计将稳中有升。

　　公司2012年业绩大幅下滑主要是由广东明华韶关分公司停产引起的，韶关分公司2011年收入为29444万元，占宏大爆破(行情 股吧 买卖点)收入的18.19%；2011年净利润5000万元左右，而停产导致其2012年亏损近3000万元。韶关分公司已于2012年底复产，目前生产经营状况还未完全恢复至正常水平，但2013年整体盈利能力恢复至2011年水平仍是较大概率事件，这将使得公司2013年业绩同比将出现大幅度增长。

　　爆破服务市场空间广阔。公司主营业务为爆破服务，尤其是露天矿山采剥及其他爆破业务占其主营收入72.68%。2012年中国粗钢产量为7.16亿吨，进口铁矿石7.436万吨，占所需铁矿石的35%左右，其余铁矿石均为国内供应。以剥采比2.5计算，则铁矿石开采市场收入近千亿元。另外，煤炭、石灰石也是我国露天矿石采剥的主要市场，目前露天矿山开采以业主自采为主，外包占比不超过10%，随着专业化服务程度的提高，业主倾向将部分矿山开采外包，为专业爆破服务企业提高了巨大的发展空间。

　　公司年报显示，2012年实现营业收入13.86亿元，同比增长55.36%；利润总额3.21亿元，同比增长17.44%；归属于公司普通股股东的净利润2.44亿元，同比增长 20.47%；EPS为0.40元，同比增长17.65%，与此前业绩预告没有偏差。其中，对公司营收贡献最大的仍然是电影及衍生业务。电影及衍生业务收入同比增长达197.96%，《十二生肖》《画皮2》等7部电影确认收入，在大陆票房总计达21亿，实现年初制定的20-25亿的目标，但是由于成本居高和部分影片的票房收入低于预期，使得电影业务的利润低于预期。

　　公司预告2013年一季度净利1.41-1.49亿元，同比增长390%-420%，其中《西游》贡献利润估计超过2亿，其他业务无明显收入增加。由于《西游》对公司 2013年一季度乃上半年都有不错的业绩贡献，同时2013年仍然有多部包括《忠烈杨家将》、《狄仁杰前传》、《私人定制》等值得期待的大片上映，电影业务仍然会给公司贡献优厚的业绩。同时，影院业务的再上新台阶；文化旅游业务预计今年还将有海南、深圳等项目开始产生收入；对外投资方面，新增的多米音乐、 GDC技术等有望实现投资收益；由于优质大片的上映，电影方面政府奖励仍然有望持续获得。

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