03月20日早间内线消息探秘-2
传:大华股份智慧城市的受益者
公司3月18日披露年报显示,2012年实现营业收入 35.31亿元,同比增长60.13%;归属于上市公司股东的净利润7亿元,同比增长85.23%,基本每股收益1.25元。同时,公司拟向全体股东每10股送10股并派1.6元 (含税).
享受成长溢价
安防视频监控行业是典型的技术密集型行业,持续的研发投入至关重要。2012年,大华股份(行情 股吧 买卖点)研发投入金额达到2.39亿元,同比增长59.56%。受益行业需求的扩张的,公司主营产品后、前端音视频产品2012年收入均出现明显上升,同时毛利率也分别增加3.85、1.03个百分点。
安信证券分析师侯利认为,大华股份略超我们之前预期,其中第四季度中单季盈利较前三季度进一步提升。智慧城市建设成为地方政府推进城镇化发展的重要途径,而随着智慧城市的发展,对高清摄像机和智能化监控设备的需求会持续增长,智能交通行业将成为新时期政府投资的重点领域,这将使未来几年视频监控行业仍将保持高景气度。公司和海康威视(行情 股吧 买卖点)两家龙头公司主导的局面仍将延续,公司仍可享有一定的成长溢价,盈利能力将保持稳定。
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筹码向机构集中
2012年间,机构投资者持有大华股份的比例逐季提高。第四季度,公司前十大流通股东中机构投资者占据八席,汇添富均衡增长(基金 净值 基金吧)、泰达宏利市值优选(基金 净值 基金吧)出现一定幅度加仓,上投摩根内需动力、嘉实优质企业(基金 净值 基金吧)则出现减持,相比之下原有股东增减力度大致相当。而在新进股东中,广发聚丰(基金 净值 基金吧)、社保基金一一五组合双双跻身前十大流通股东之列。总体来看,前八大机构投资者持有大华股份约两成流通股份。同时公司第四季度股东总户数减少20.54%,由此可见筹码在四季度中出现快速集中迹象。
国泰君安证券分析师魏兴耘指出,智慧城市建设全面提速,大华股份受益明显。目前我国智慧城市建设预计投资规模超过1.5万亿元。安防作为物联网和智慧城市建设的重要基础层技术支撑,将直接受益于智慧城市建设。智慧城市建设提速,大项目增加,公司品牌优势明显,有望分享较大份额的“蛋糕”。预计2013年公司业绩将持续高增长,上调公司业绩预测,预计公司2013-2014年净利润分别为10.56亿元、15.32亿元,对应每股收益分别为1.89元、2.74元。
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