3月19日玖福投资组合内参

　　两大利空突袭考验2200点

　　玖福投资组合投资者越是担忧的事情，越是容易出现，这就是著名的“墨菲定律”。上周坊间的传闻终于在周日下午尘埃落定，“郭主席不能走”也成为股民的一厢情愿。中组部一位副部长宣布了中国银行董事长肖钢接任证监会主席的决定，并肯定了郭树清在证监会期间的工作，肖钢则表示将保持政策连续性。会议仅持续半小时即告结束。至此，金融领域“一行三会”一把手已全部确定，除证监会主席由郭树清变成肖钢外，央行行长周小川、银监会主席尚福林和保监会主席项俊波均顺利续任。

　　自2011年10月任职证监会主席以来，郭树清在短短1年多的时间里，密集出台了大量改革和创新政策。其中仅2012年，证监会推出新政就多达70余条，平均每周至少有1项新政出台。在郭树清调任消息传出之后，3月14日至16日短短3天，证监会出台包括QDII管理办法、资产证券化细则、券商股权激励机制等在内的多项重要政策。但是，中国股市却没有给郭主席面子，郭树清上任18个月，股市总体表现跌跌不休，郭成为唯一一个在任期内，股市表现呈现持续下跌的主席。到目前为止，指数依然离其上任时的点位仍有较大距离。显然，这次离任郭有一种壮志未酬之感。

　　此次郭树清赴任山东省长，市场人士认为郭触动了某些人的利益才被调离证监会，而“一行三会”仅仅只有证监会主席调整，引发市场对IPO重启的担忧，周一中国股市也以一根中阴线送别郭主席，迎接新主席肖刚。

　　比郭树清小两岁的肖钢曾是金融界最年轻的副部级干部，40岁时已是央行副行长。自2003年起，他先后担任中国银行的行长、董事长，在其任上，中国银行成功实现了A+H股股改上市，成为4大行中首家实现A+H同时上市的国有大型银行。去年10月，肖钢一篇抨击“影子银行”潜在风险的文章引发金融业高度关注。从周一个股表现也可以看出市场的担忧：金融板块跌幅明显超过大盘，银行股龙头平安银行跌幅高达3.83%，招商证券跌幅达到3.46%，成为推动大盘下跌的主要推手。

　　周一还有一个更大的利空，塞浦路斯开征存款税引发恐慌，全球市场遭遇“地震”。周末塞浦路斯政府为了得到来自欧元区的救助，被迫向本国国民开刀。塞浦路斯政府决定，将向存款10万欧元以上的银行储户一次性征税9.9%，10万欧元以下的储户一次性征税6.75%。塞浦路斯当局表示此举将征集到58亿欧元税款，以此换取欧元区援助100亿欧元。民众显然并不喜欢自己的存款莫名其妙的打九折，众多储户蜂拥至银行挤兑存款，但当民众赶到银行门口时被告知银行账户已被临时冻结。

　　此消息引发全球投资者恐慌，欧元兑美元周一开盘跳空暴跌近170余点，之后一直在低位横盘，最新跌幅达到1.33%。由此，美元指数连续两日较大幅度下跌后突然跳空大涨，涨幅0.80%，基本收复了两日的跌幅。国际大宗商品市场跌声一片，除了金价出现上涨，重回每盎司1600美元之上外，其余品种全线下跌。有色金属跌幅较大，整体跌幅在2%左右，上海期交所沪铜跌幅基本在3%以上，沪锌跌幅接近3%，沪铝跌幅1%左右。国际油价跌幅超过1%；日本橡胶期货跌幅均超过4%。正在交易中的美股期指全线下跌，跌幅超过1%。本周一亚太股市全线下跌，日经指数下跌340点，跌幅2.71%；韩国综合指数下跌0.92%，澳州综合指数下跌2.05%；香港恒生指数大跌449点，跌幅2.00%。

　　A股遭受双重利空打击，周一跳空低开低走，一路震荡下跌，跌穿重要支撑位2250点，最低探至2239.21点，收盘在2240.02点，大跌38.38点，跌幅1.68%，成交量萎缩两成；深成指报收8999点，跌幅1.10%。日线拉出一根破位的中阴线。

　　从指数看，周一有效击穿2250点支撑后，下一个重要支撑位在0.5黄金分割位的2200点，能否撑得住，关键还要看肖主席的新政。尽管周边市场动荡对A股有心理影响，但由于前期A股涨幅极小，只对相关行业个股如有色、稀土等产生一定影响，对大盘影响应该不会太大。

　　从板块动向看，杀跌动能主要集中在金融股、有色股、白酒股等。除了金融股承压，后市走势需看新政的倾向外，有色板块主要受到美元指数跳升，大宗商品市场全线下跌的拖累，但由于前期一直处于下跌之中，所以跌幅并不太大。我前期一直看淡的白酒股再度出现大跌。李克强总理强调三公消费将只减不增，龙头贵州茅台大跌4.25%，再创两年多新低；五粮液大跌4.54%，创出本轮行情新低，直逼2010年7月2日的最低点22.20元。二线白酒股也全线大跌，古井贡酒跌幅高达7.88%。从趋势上看，一线白酒股继续创新低的可能性依然较大。

　　尽管指数大跌，但两市仍有10只个股封住涨停板。我一直看好的医药股继续表现出色，不少品种继续创出新高。从中小板创业板指数走势观察，目前依然在上升通道之中，跌幅也小于主板，表明市场依然处于寻找新热点过程中。

　　综合分析，我认为，在大盘下跌空间接近50%，调整时间接近5周的重要时间窗后，本周有望进入二浪调整的尾声阶段，本周最迟下周有望走出探底回升的行情。

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