3.19下午重磅传闻 六大利好消息汇总
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传:华仁药业腹透液列入新版基药目录 “增持”评级
近日,卫生部公布了《国家基本药物目录》(2012年版),其中“泌尿系统用药”中新增了“”透析用药腹膜透析液。
申银万国发表研究报告指出,腹膜透析液列入新版基药目录,来自国家政策的支持将推动腹透市场扩容。据悉,国内腹透的市场空间由两个变量决定:一是肾衰竭患者中选择透析治疗的人群比重(目前为10%);二是在进行透析治疗的患者中选择腹透治疗的比重(目前也为10%)。而根据国外的经验,国外腹透治疗的比重较高,且多与政策推动有关。由于政府规定国家基本药物的报销比例要高于非基本药物,基本医疗保障报销政策也将向基药倾斜。腹透液列入新版基药目录,意味着腹透治疗成本降低,这将大大促进决定腹透市场空间的两大变量,尤其是第二个变量的提升。
目前公司在各地攻克招标环节,以扩大腹透液的覆盖区域,截至目前,公司中标区域为山东、广东、新疆、湖北及两大军区共六个区域,其中湖北为新中标区域。与此同时,公司还加强与卫生部及医院合作。2011年6月,公司与卫生部签订了五年合作协议,共同开展“国家卫生部腹膜透析培训、示范及推广项目”,已在全国建立59家腹透培训示范中心,规范腹透治疗流程。今年公司还将进一步巩固与卫生部合作医院的关系,强化对华仁腹透产品的认知度。
东兴证券3月19日发布华宏科技(002645)的研究报告称,预计公司2013年-2015年EPS分别为0.75元、1.01元、1.33元,对应PE19.17倍、14.21倍、10.77倍。分析师看好未来报废汽车拆解处理行业大发展所带来的设备需求,将对公司未来2-3年业绩形成强劲支撑。另外,2013年随着相关政策出台,报废汽车拆解行业有望成为市场关注的热点,从而推升公司估值水平。2013年公司将迎来业绩增长+估值提升的双重拉动,维持强烈推荐评级。
公司2012年营业收入同比下降1.55%,净利润同比上升829.16%,每股收益0.31元。出售股权资产获得的投资收益为4688.71万元,是业绩大幅增长的主要因素。
公司二甲基甲酰胺(DMF)产能位居国内第二,二甲基乙酰胺(DMAC)产能位居国内第一。考虑到未来市场空间增长有限,公司正转向C4产业链的深加工。目前DMF、DMAC是公司主要的盈利来源。旺季到来,DMF行业供需格局有望好转。8万吨正丁烷制顺酐项目将是公司业绩贡献的新来源,预计在 4月份投料试车,下半年有望全面贡献业绩。
2013年有望成为公司盈利的新起点。预计公司2013年、2014年每股收益为0.6元和0.98元,给予“推荐”评级。
2012年印刷电路板(PCB)行业整体低迷,公司业绩略有下滑,全年营业收入同比增长0.23%,净利润同比下降9.59%,每股收益0.25 元。预计今年PCB行业整体需求好转。公司是全球最大的通信板供应商之一,拥有优质大客户,受益于4G建设,订单景气度高。4G通信设备PCB板属于18 层以上高端PCB板,是公司的高毛利产品。我们预计,随着4G订单增多,公司高端产品将呈现毛利率、营收占比双升的趋势,有望带动综合毛利率明显回升。
公司75万平米高功率密度逆变器(HDI)板项目将于今年投产,投产时间可能提前,最快于二季度末实施。我们预计下半年新增产能约为原来的30%,至年底完全投产,明年产能将是当前的150%。黄石项目将于2014年底开始陆续投产。
预计公司2013年~2015年每股收益为0.34元、0.41元、0.51元,公司是4G趋势下显著的直接受益品种,给予“增持”评级
作为权重股的中国平安(601318),春节至今期间跌幅达21.70%,成为跌幅最大的权重股。
事实上,由于寿险行业政策改革带来的行业风险,加上年初至今持续疲弱的寿险保费增速,A股的保险股今年以来弱势尽显,新华保险(601336)、中国人寿(601628)和中国太保(601601)蛇年以来跌幅均超过15%。
这也许跟市场对其业绩预期不乐观有关。中国平安上周四公布“成绩单”决策天机,2012年净利润增长3%,总计人民币200.5亿元,高于2011年的人民币194.8亿元,但增幅为三年来最低,尽管保费收入增加且银行业务获得可观收入,但投资收益下滑,投资亏损幅度同比大增890%。昨天公司回应是因会计准则所致,不过当天该股依然低开低走,下跌3.08%。同日平安H股也跳空低开,不过之后逐渐走高,收盘跌幅收窄至1.39%,相对其A股溢价约为20%。
尽管包括平安在内的保险股持续疲弱,不过仍有不少行业分析师持积极评价。对于中国平安,申银万国的点评认为,由于产、寿保费和集团整体净利润增速回升,新业务价值倍数不足1倍,严重低估且低于同业,维持“买入”评级。
华创证券发表研究报告指出,江山化工(002061)2012年的年报显示,公司主业业务经营稳定,公司主要产品DMF、DMAC继续稳步增长。
公司目前在江山本部拥有DMF产能16万吨,2012年DMF产量为17.5万吨,公司具备较好的产品质量优势和规模优势。过去几年的数据显示,公司的DMF比同类公司的DMF价格要贵400元/吨左右,公司将此现象归结于良好的客户粘性和优质的服务。目前DMF价格处于低位,价格只有2011年高点的80%,考虑到近期行业没有大的新上产能,DMF价格存在上行的空间。
至于江山本部工厂搬迁事宜,目前公司已和政府谈妥,按照计划,2013年10月开始筹备,2015年中旬新装置将具备生产条件,从而实现新老装置的正常生产衔接。
目前,公司卖掉了远兴江山股权,并取得了一次性收益。财富赢家网公司转让远兴江山51%股权,取得了4688万投资收益。转让的原因是远兴江山建设周期拖长,盈利能力不佳。
此外,公司还进入了石化下游领域,项目预计在3月底竣工,2013年贡献半年利润。公司从镇海炼化取得LPG,以此为原料进行深加工,路线为丁烷-顺酐-BDO。而顺酐路线选择的是美国亨斯曼公司专利技术,BDO路线选择的是英国Davy公司专利技术,总承包是天辰工程公司。根据目前的工程进度来看,预计2013年3月底具备开车条件,预计2013年6月可实现高负荷生产。
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