03.04午后荐股7只巨牛迎重磅利好(4)

　　国电清新：运营资产大增 或有超预期表现

　　第二批大唐项目已经收购了5家电厂，将显著增厚2013年业绩。2012年12月，公司与内蒙古大唐国际控制的呼和浩特热电公司等5家电厂签订了14台524万千瓦燃煤发电机组的配套脱硫资产收购协议。

　　山西运城、云冈、神木、神华店塔、石柱等多个项目将在2013年投运。公司今年有望继续收购大唐国际下属的其他脱硫资产。以上脱硫BOT资产的收购及投运将增厚2013年及以后的公司业绩。神华干法脱硫项目进度略微偏慢。公司与神华草签的8亿元的干法脱硫项目目前来看进度略微偏慢，但将保障公司未来业绩增长。

　　盈利预测和投资评级。预计2012-2014年将实现营业收入3.87、11.00、15.98亿元，实现归属母公司股东净利润1.12、 2.51、3.80亿元，每股收益0.38、0.85、1.28元，PE65、29、19倍，考虑到高成长性及业绩超预期的可能性，给予买入评级，目标价格32元。