01.31私募内部重大传闻独家泄密(3)

　　传闻：为加快铝工业结构调整，工信部28日发布新版《铝行业准入条件》，对企业布局、规模、工艺和装备、能源消耗等做出详细规定。工信部将公告符合准入条件的企业名单，对未列入公告名单的企业，不予相关政策支持。新准入条件大幅提高了铝行业的准入门槛，新增产能严格受限， 没有优势的小企业将被淘汰，行业供求关系将改善，龙头企业经营环境趋好，铝行业兼并重组有望加快。此前，稀土行业准入条件去年8月公布时曾引发包钢稀土等暴涨。上市公司中焦作万方（000612）具有煤电铝一体化优势，南山铝业（600219）具备完整的铝产业链。

　　传闻：据21世纪网消息，温州市人民政府办公室日前印发《温州市合成革行业整治提升方案》，该方案按照“提升一批、限产一批、关停一批”的思路，通过规范管理、合理布局，全面整治提升合成革行业，达到节能降耗、减排提效，区域环境质量全面改善的目的。资料显示，禾欣股份（002343）是国内PU合成革行业产能规模最大，产业链配套最完整的企业；双象股份（002395）国内唯一一家同时具备超细纤维超真皮革，PU合成革和PVC人造革生产能力的企业。

　　传闻：云南桥头堡总体规划出炉，未来云南桥头堡将成为沿边开放开发的合作试验区。产业方面，新能源、旅游业、医药业都将成为未来区域发展的重点产业，当地相关上市企业有望直接受益。此外，随着规划的逐步实施，基建企业将成为获利者，高端制造业也有望分得一杯羹。投资方面，可重点关注旅游业的云南旅游、丽江旅游、云南城投，生物药业的云南白药，高端设备类的昆明机床、西仪股份，基建类的博闻科技等。