203股票市场重要传闻资讯独家曝光

　　【消息传闻点评】

　　★习近 平：领导干部要带动全党全国共同全面推进依法治国

　　习近 平在省部级主要领导干部学习贯彻十八届四中全会精神全面推进依法治国专题研讨班开班式上发表重要讲话。他强调，各级领导干部在推进依法治国方面肩负着重要责任，全面依法治国必须抓住领导干部这个“关键少数”。领导干部要做尊法学法守法用法的模范，带动全党全国一起努力，在建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家上不断见到新成效。各级党委要重视法治培训，完善学法制度。

　　点评：从证券投资的角度看，依法治国将在许多领域带来积极影响，如公检法相关设备的投入，如侦察、监控、防爆、武装设备、测试、信息处理、相关软件开发等，都将带来机会。A 股中可关注榕基软件（002474）、东软载波（300183）、东方网力（300367）、美亚柏科（300188）、凤凰光学（600071）、华宇软件（300271）等。

　　★津闽粤自贸区具体方案有望近期公布 兰州和广西北部湾自贸区申建方案已上报

　　据悉，新批复的津闽粤三个自由贸易园区以及上海自贸区扩展区的具体方案有望近期公布。津闽粤自由贸易园区将以上海自贸区试点内容为主体，结合区位特点、产业基础等地方特点，充实新的试点内容。在具体方案公布后，三个自贸区及上海自贸区扩展区或同时于近期挂牌，四地自贸区将统一适用2015版负面清单。此外，兰州自贸区及广西北部湾自贸区申建方案日前已上报相关部门，获批可能性较大。

　　点评：作为A股市场中的大热品种，自贸区概念曾经风靡一时。随着津闽粤三地方案的公布及挂牌日期的临近，自贸区概念有望再次升温。而已经上报的兰州自贸区和北部湾自贸区也将对各自地区的相关产业和上市公司带来机会，如广西自贸区概念股北部湾港（000582）、五洲交通（600368）、两面针（600249）、南宁百货（600712）等。

　　★上海国资改革会议周五召开 国资运作平台将挂牌

　　上海国资国企改革2015年工作会议拟在本周五召开，会议将进一步明晰今年上海国资改革具体工作，届时还将宣布上海国资运作平台正式挂牌以及首批划入平台的集团公司名单。据悉，华谊集团已拟定整体上市方案框架，开始对核心资产进行梳理，预计今年能实现集团上市。

　　点评：上海市国资委主任徐逸波在近日召开的上海市“两会”上介绍，将分步骤将相关国有股权注入到国资流动平台，并在此基础上选择合适的时机，推动国资流动平台实质性运作。据分析，纳入运作平台的将优先考虑竞争类国企，包括主业为商业百货、食品、化工等行业的集团公司。目前，华谊集团和光明食品集团有较多未上市资产，两集团旗下上市公司包括氯碱化工（600618）、三爱富（600636）以及上海梅林（600073）、金枫酒业（600616）等。

　　★人民币汇率收创两年新低 利好纺织服装出口行业

　　2日，美元兑人民币即期汇率收报6.2597，人民币创出逾两年来的收盘新低，较去年同期贬值3%。机构认为，贬值主要由于国内经济减速及美元强势，不过为了推进人民币国际化，大幅或长期贬值的概率并不大。

　　点评：人民币贬值将给服装等以外贸出口为导向的行业带来利好。人民币每贬值1%，纺织服装行业销售利润率上升2%至6%。鲁泰A（000726）、孚日股份（002083）的境外业务占比近70%；生产发制品的瑞贝卡（600439）出口比例逾80%。

　　★农业部落实一号文件 培育农产品加工龙头

　　农业部2日印发通知，部署今年农产品加工业重点工作，贯彻落实中央一号文件。将积极推动税收、信贷等政策在农产品加工业的有效落实，并加强新的政策创设，争取在农产品初加工、主食加工、综合利用等方面实现突破。

　　点评：据估计，我国农产品深加工比例不到10%，比发达国家落后20至25年。加工业的发展不仅能减少产后损耗，还能延伸产业链，促进农业增收。公司方面，大冷股份（000530）积极布局农产品冷库设备，黑芝麻（000716）、海欣食品（002702）分别是国内糊类食品和鱼制品龙头。

　　★无线充电设备首次迎来大规模商用

　　近日微软在官网上正式开售无线充电板，这是消费电子无线充电设备首次大规模商用。据悉，微软此款无线充电设备命名为DT-903,其采用Qi无线解决方案，支持NFC和蓝牙 4.0，并带有LED灯光通知提醒功能。DT-903支持与所有带有 Qi标准的智能手机兼容适配。

　　点评：目前包括 Lumia等系列可适配DT-903,Lumia全球销量高达数千万台，此次微软官网正式开售无线充电设备，意味着无线充电设备在消费电子领域将首次迎来大规模商用。在apple watch支持无线充电的带动下，无线充电市场将有望迎来加速爆发增长。根据业内的相关预测，初步预计到2015年行业产值将达240亿美元。作为消费电子至今尚未解决的痛点，无线充电的需求越来越迫切，微软和苹果的大力推广无疑将助推无线充电及相关产品的爆发。可关注A股在无线充电领域具备技术及产品储备的硕贝德（300322）、顺络电子（ 002138）、立讯精密（002475）等。

　　★钛白粉价格全线回稳　三大因素支撑后市

　　据监测，继上月中旬钛白粉企业集体上调锐钛型产品出厂价后，金红石型产品价格近期也出现止跌回稳趋势。业内有传闻，国内龙头企业外销价格已出现小幅上涨。目前，行业对于节后市场普遍看涨，多数厂家因此已暂停接收3月以后新单。

　　点评：业内认为，三大因素对未来钛白粉价格形成支撑，一是行业经历严重亏损后，产能收缩明显，企业以接近成本价出货意愿不高；二是铁路运价上调，进一步提升了生产成本；三是人民币贬值对出口拉动预期乐观。随着价格见底回升，钛白粉行业盈利水平有望提升，龙头企业受益明显，如佰利联（002601）、安纳达（002136）等。

　　★迪斯尼即将完工　关注度将再提升

　　此前市场预期上海迪士尼施工将于1月30日完成，但由于资金问题，未能如期完工。据了解，迪斯尼目前已复工，有望于近期完工，并进入设备调试阶段。

　　点评：由于上海迪士尼占地面积约为香港的3倍，投资规模约为香港10倍，本地人口基数约为香港3倍，市场预期迪斯尼将撬动1000亿消费增量，A股的“迪斯尼效应”将超过香港迪斯尼概念的炒作，持续更久。特别是完工、开园等重要项目节点，都会带动相关股票一波上涨行情。界龙实业（600836）拥有迪斯尼核心地区数百亩土地资源，下属印刷企业已经为迪斯尼产品的合格供应商；美盛文化（002699）的动漫服饰产品中50%左右都是迪士尼的授权；百联股份（600827）子公司奇妙品牌也已获得迪士尼品牌授权，负责设计、生产、销售纪念品，并将于今年起在全国范围内开设零售分店，其控股股东持有申迪集团 10%股权。

　　★原油大幅反弹 关注华宝油气（162411）等

　　从最新情况看，受美国经济数据等多重因素影响，原油价格出现大幅反弹，布油上涨7.58%。

　　点评：前期提示国际油价接近短期底部，可关注华宝油气及油服类企业如杰瑞股份（002353）、中海油服（601808）等。

　　★BDI指数暴跌创历史新低

　　有着干散货市场晴雨表之称的波罗的海干散货运价指数（BDI）近日下跌，创下历史新低。截至2月2日，最新一期BDI指数收于608点（2008年经济危机时BDI指数最低点也才663点），同比去年下跌46.1%。

　　点评：宏观经济下行、大宗商品价格持续下跌和干散货船运力过剩，是导致近期BDI暴跌的主要原因。在春节和冬季传统淡季的影响下，未来一段时间BDI的走势不乐观，但下跌幅度也不会太大。

　　★改革深入+业绩向上 军工船舶加速航行

　　在国家安全战略升级、海军装备建设加强、军工改革提速、资产证券化升温的背景下，船舶工业迎来快速发展，政策红利不断释放。与此同时，2014年船舶行业基本面出现向好迹象，2015年民船业绩将步入景气向上小周期，2017年全球船舶行业有望复苏。

　　点评：在政策面和基本面的双重支撑下，船舶行业有望迎来较大的投资机遇。就当前市场而言，军船整合重组、科研院所改制、资产证券化是市场焦点，大市值的军工船舶龙头股值得重点关注。

　　★农村移动医疗市场有望迎来建设高潮

　　中共中央、国务院近日印发的一号文件《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》明确提出，“推进各级定点医疗机构与省内新型农村合作医疗信息系统的互联互通，积极发展惠及农村的远程会诊系统。”

　　点评：这一全新的提法令医药界欢欣鼓舞，尤其是对于东软集团这类早期布局农村移动医疗的公司来说，更是一大喜讯。预计今后数年农村移动医疗系统建设有望进入高潮期，这一政策也有望成就一批健康咨询服务商。可关注A股相关板块。

　　★华宇软件获机构青睐

　　2日国产软件股逆势大涨，其中华宇软件放量涨停。龙虎榜数据显示，今日前四大买入席位均为机构专用席位。

　　点评：公司是全国法检系统IT供应商龙头，将直接受益于阳光司法带来的系统建设需求。该股当前获得主力青睐，短期有望保持强势。

　　★两装饰股获得机构买入

　　2日龙虎榜显示，宝鹰股份（002047）获四机构席位买入6380万元；东易日盛（002713）获四机构席位买入4345万元，同时也有一机构卖出226万元。

　　点评：机构认为，家装做消费信贷有天然优势，未来有望成为金融产品入口。东易日盛具有18年中高端家装经验积累，1万左右不断更新的客户群体，公司2015年在标准化和互联网营销上有望大进步；宝鹰股份参股家装、建材和家居领域领先的O2O电商平台“我爱我家网”。

　　★史丹利（002588）5亿元设立农业服务公司

　　史丹利拟出资5亿元设立史丹利农业服务有限公司，向种植大户、合作社等提供包括种子、化肥、农药、农技、农机等服务的综合性农业解决方案。促使公司从肥料制造商向农业服务商转型

　　点评：中央一号文件聚焦农业现代化建设，公司推出农业服务公司，既顺应政策满足市场需求，又能配合主业扩大销售。

　　★南山铝业（600219）加速向高端产品转型

　　南山铝业公告，近日与北京汽车股份有限公司签订战略合作协议，将就铝合金汽车板材的研发生产进行合作，实施汽车轻量化的技术探索。

　　点评：随着与下游汽车、轨道交通和航空企业的合作走向深化，南山铝业的产业链高端延伸布局逐渐清晰。据了解，公司将借助“一带一路”政策，加快新产品研发推广，打造全产业链铝材制造商。公司拥有完整的产业链，降低了原材料采购成本以及各环节材料损耗，盈利能力高于国内其他铝业公司。随着在建项目的建成投产，高附加值的产品所占比重将进一步上升。

　　★双成药业（002693）全控冻干粉针加工企业

　　双成药业拟总斥资 14.67亿收购杭州奥鹏投资100%股权及杭州澳亚46%股权，其中杭州奥鹏持有杭州澳亚54%股权，收购完成后，公司将全控杭州澳亚。同时，公司拟以 12.11元每股的底价定增7432万股总募资9亿元，其中3亿用于支付收购杭州澳亚46%股权部分款项，6亿用于支付收购奥鹏投资100%股权部分款项。

　　点评：本次发行后，新增冻干粉针受托加工CMO业务。杭州澳亚是全国最大的冻干粉针加工外包企业，交易对方承诺其2015年至2017年净利润分别不低于1.1亿、1.2亿、1.3亿。奥鹏投资2014年度净利润为1亿。

　　★鼎汉技术（300011）继续并购扩张　高增长有望持续

　　鼎汉技术拟投资 1.05亿元取得奇辉电子30%股权，同时，拟3.6亿元收购中车有限100%股权。奇辉电子是专注于铁路信息化的企业，中车有限是我国铁路机车、城市轨道车辆空调系统主要配套厂家之一。同时，公司公告称，2014年净利同比增长207%，一季度业绩预增119%-147%。

　　点评：2014年公司围绕客运专线、城市轨道交通、现代有轨电车和海外高铁等一系列的战略机会点，通过“内生+外延”的方式，实现了快速增长。截至2014年年底，公司在手订单共计10亿元，同比增长57%。持续的并购有望支撑公司持续的高增长。