股票市场必读个股传闻 7股一探究竟
1、中国内衣市场增长空间大、整合空间大。目前中国内衣行业的复合增长率仍然在 20%左右。未来经济的增长等多因素促进,将进一步推动内衣市场高速发展。同时行业内品牌内衣只占了 16%,未来品牌内衣必然是一种消费趋势。公司属于前十大内衣品牌,随着行业整合以及行业 CR10 的提升,必将受益于此。
2、品牌多元化。现在古今通过获得维多利亚的秘密、Selmark 品牌的中国区经销权来抢占中国的高端市场, 同时扩大古今品牌的行业影响力, 并优化古今产品设计、研发等环节。
3、 自由物业提供较高安全边际。 公司物业资源丰富, 自有物业约 17 万平方米左右,根据我们重新估值为 45.7 亿元左右,溢价率为 422.8%。
4、积极创新同时受益于国庆改革深化。公司一直积极创新,尝试多元化经营。公司大股东上海市黄浦区国资委,持股 39.04%。可能率先进入上海国企改革范围。
盈利预测: 预计公司 2014-2016 年营收增速为-1.17%, 3.6%, 4.24%。EPS 分别为 0.22、0.25、0.27 元;
风险因素: 消费终端市场持续低迷, 影响公司内衣业务的业绩;国企改革进度低于预期,淮海总公司资产短期内难以整合。
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