06月06日午间内线消息汇总-6

　　传：第一创业 亚太股份制动龙头稳复苏

　　第一创业6月5日发布亚太股份(002284 9.09,-0.21,-2.26%,估值,测评)的研究报告称，亚太股份是内资汽车制动系统的龙头企业，为国内率先自主研发生产汽车液压ABS并批量配套的唯一内资企业。公司制动系统产品成功打入多家品质要求极为严格的国内主流合资公司配套体系，客户涵盖一汽大众、一汽轿车、上海通用、上海大众、北汽控股、奇瑞汽车、东风汽车、神龙汽车、华晨金杯、长安汽车、上汽通用五菱、江铃汽车、郑州日产、江淮汽车、长城汽车、广汽乘用车等多家国内主要的汽车整车制造企业。

　　依靠公司内资领先的技术及品质，加上公司高效的同步开发能力，公司在老客户的新车型开发配套上占据优势，给上汽通用五菱、一汽轿车、长安汽车等客户的配套供货收入大幅增加，预计带动公司2013年3亿元的销售收入增量。公司获得大众汽车新推出的全球化MQB平台车型订单，给其MQB平台第一代车型奥迪 A3、高尔夫7以及新明锐供应后制动盘，未来公司将在大众后续车型上获得更多的订单。预计大众MQB平台车型将给公司2014年带来近1亿元的销售收入增量，考虑到后续的潜在车型订单，分析师认为公司在大众体系配套收入还有3倍以上的空间。

　　公司毛利率从2009年的19.99%缓步下滑，至2012年底毛利率为15.39%，下滑至公司历史年度低点，从2012年4季度以来，公司毛利率开始回升，2013年1季度毛利率已回升至16.55%。公司毛利率回升才刚刚开始，未来几年，通过配套新车型带来的产能利用率提升、配套车型档次由微车和低档轿车向中档轿车升级、模块化供货以及新厂区投产带来的劳动生产率提升等方面因素，公司毛利率将处于持续稳步提升恢复阶段，预计公司未来几年毛利率将逐步回升到19%左右的水平，带动公司盈利能力的大幅提升。

　　预计公司在2013、2014、2015年EPS分别为0.49元、0.64元、0.82元。考虑到公司的成长性在国内汽车零部件行业中处于领先地位，给予公司2014年18-20倍PE相对合理，目标价11.5-13元。给予公司“强烈推荐”投资评级。

　　编者今日为大家深度分析一只：核电龙头+新材料+风电概念+万亿扶持 7元直奔15元疯牛股，公司是新型绝缘材料制造国内领先企业，目前多个产品位居同行业国内第一，该股从事行业是国务院鼓励发展行业，同时，公司也在积极布局风电，公司股价经历前期滞涨后，目前被严重低估，未来想象空间巨大！

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