6月08日早间绝杀性内线消息曝光-5

　　传闻：东兴证券 首航节能 电站节水龙头

　　东兴证券近日发布首航节能（行情,资金,问诊）的研究报告称，公司为电站空冷龙头，现有订单支持公司未来业绩稳步增长，新培育海水淡化业务中试出水，公司由节水者角色向造水者角色演进。领先技术+优质售后服务培育的良好客户关系使公司在短短6年时间做到业内第一。公司去年年底在手订单17亿多，包括今年陆续增加的新增订单，将保证今、明两年的快速增长。公司积极进入海水淡化领域，海水淡化市场的启动将催生公司另一波快发展。

　　海水淡化2015年全球市场总量达700-950亿美元，国内300亿人民币市场空间待释放。根据《海水淡化“十二五”专项规划》，到2015年全球海水淡化的市场总量有望达到700-950亿美元，而中国未来三年年均的市场容量在 75-100亿。公司的海水淡化技术领先，经营机制灵活，有望通过技术和市场的完美结合在海水淡化领域复制电站空冷业务6年占据市场第一的奇迹，在海水淡化细化政策出台之际，快速获得订单和收入突破。

　　公司立足天津和北京，结合热法更适合电厂和北方沿海寒冷地区特点，有望通过以点带面快速获得全国性市场的拓展。公司将海水淡化生产基地放在天津，同时在北京牵头成立海水淡化产业联盟。而天津和北京在全国都属于淡水资源比较匮乏的城市，公司有望借助公司在热法领域的技术优势、电厂的客户资源、以及热法在这两个城市的适用性更强的特点快速在这两个区域获得订单突破，通过项目的运营获得业内的认知进而获得市场区域的快速扩张。

　　电站空冷是基础，海水淡化和光热发电是希望。电站空冷业务保证公司近几年业绩的稳步增长，是公司持续发展的基础和稳压器，保证公司目前价位具备好的安全边际；而海水淡化以及光热发电等新兴业务如果2013年能在政策上有重大突破并获得订单，从2014年后将成为公司新的增长点，两个行业的市场空间远大于现有行业，将提升公司未来业绩增长和估值水平。测算2013、2014、2015EPS分别为0.85、1.05和1.33元，对应 PE27.3、22.2和17.4倍，维持“强烈推荐”。

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