中钢吉炭被注入34.8亿优质资产 重组方案待证监会核准

人民网北京8月14日电（实习生 卫炜）停牌两个多月后，中钢吉炭(000928.SZ)今日发布公告揭晓重大资产重组方案。大股东中国中钢集团援手相救，向其注入 34.8亿元优质资产，自此公司主业变更为前景较好工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务，中长期盈利能力被看好。

公司公告称拟以全部资产及负债（约15亿元），通过置换以及发行股份的方式，购买中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）和中钢资产管理有限责任公司（以下简称“中钢资产”）合计持有的中钢设备100%的股权（约34.8亿元）。自此，公司主营业务将由原来的石墨、炭素研发、生产业务转变为工程技术服务以及设备集成及备品备件供应业务。

此外，公司拟发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的 25%，发行价格为8.8元/股。募集资金投向为：霍邱铁矿深加工煤气余热发电EPC总承包项目、霍邱铁矿深加工项目空分工程BOT项目等总承包项目、中钢设备信息化建设项目等。

中钢吉炭今年受国内外宏观经济环境不景气等不利因素的影响，生产经营陷入困境2012 年度亏损1.8亿元，2013年1-6月预计亏损1.7亿元~1.9亿元。而拟注入资产中钢设备为中国冶金工程行业龙头企业之一，拥有国家甲级机电设备成套、国家甲级设备监理等一系列业务资质，拥有一系列自主知识产权技术及产品。2011年度、2012年度和2013年1~3月，中钢设备的营业收入分别为82.34亿元、88.88亿元和22.13亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为2.31亿元、3.11亿元和9601.59万元。因此市场人士分析称，中钢吉炭转行后公司2013年度、2014 度的营业收入和净利润等经营指标有望进一步提高。

公告还显示，截止目前，国务院国资委原则同意本次重大资产重组。且对本次重大资产重组涉及的标的资产的资产评估报告已经予以备案。本次重大资产重组尚需获得国务院国资委的批准、公司股东大会的表决通过和中国证监会的核准。