多家非银机构布局线下POS　银联称市场“浮躁”

    中国的支付行业特别是线下支付从来都没有像现在这么热闹过。
    线下市场目前虽然依然是银联商务的天下，不过越来越多的第三方支付等非银机构正在布局争夺这一市场。
    微信支付、拉卡拉已在近日推出新产品进军线下POS市场，京东金融也将于近期发布其线下POS产品。据经济观察报了解，甚至有家并未获取牌照的知名P2P公司也将于3月底，推出移动POS机业务。
    不过，对于这种局面，银联有另外一种解读。中国银联总裁时文朝感叹说，中国支付市场可能是全球最浮躁、最喧闹的场所，大家推新产品，新模式并不是一个把蛋糕做大的思路，而是零和游戏。
    线下市场巨大
    线下支付市场向来是银联的“天下”，获取央行牌照的250家支付公司在线下市场的市场占有率有限。以银联子公司银联商务为例，银联商务市场部高级经理马海峰向经济观察报表示，银联商务网络覆盖全国337个地级以上城市，服务特约网络商户超过200万家，维护POS终端达到362万台，占据POS机市场近35%份额。“从当前线上及线下的支付规模来看，线下的规模远大于线上。”快钱公司相关负责人向经济观察报称。
    易观智库数据显示，2013年中国非金融支付机构各类支付业务的总体交易规模达到17.9万亿，同比增长43.2%。其中线下POS收单和互联网收单分别占比59.8%和33.5%。
    如此巨大的市场，第三方支付公司，尤其是已在互联网金融支付领域取得优势的支付公司当然不愿放弃，而且更为重要的是互联网收单的增速明显趋缓。
    数据显示，2013年中国第三方互联网支付市场保持高速增长，总体交易规模突破59666亿元，同比增长率高达56.9%。对比2010和2011年高达90%以上的增长率，2013年互联网收单的增速明显趋缓。
    基于此，互联网支付公司进一步加强了线上线下的融合，向移动支付和线下POS收单市场拓展。近日，微信支付、拉卡拉等纷纷发布新产品进入线下POS市场，尤其是拉卡拉，号称用互联网思维重新创造POS；支付宝也在大力发展“当面付”，积极布局线下收单市场；京东金融也将于近期发布其线下POS产品；记者了解到，甚至有家并未获取牌照的知名P2P公司也将于3月底，向线下实体经营的小微商户，推出移动POS机业务。 
    “当时支付宝停止线下POS业务就是伪命题，支付宝现在大力发展线下“当面付”，线下这一块是肯定不会放弃的，至于商户所使用的终端的形态，叫不叫POS都无所谓。支付宝真正退出的是传统的发卡-转接-收单的模式，而是由它自己作为收单机构‘直连’银行，完成转接和收单，现在阿里已拿到银行牌照，下一步可能还要做发卡业务，这是一种产业链全包的模式，是它封闭式商业帝国的一部分。”一位支付业资深人士向经济观察报说道。
    支付机构心思各异
    一位拉卡拉人士称，从目前交易规模看，百分之七八十的交易规模集中在一二线城市，三四线城市以及更广大的县级市场还是巨大的增量市场空间。由于受客观条件限制无法办理常规POS机的小微商户及个人收款者的需求亟待满足，但相对于之前动辄千元以上的POS机，一些更为便宜但仍安全的POS有很大市场。
    据经济观察报了解到，受累于年初数百亿信用卡套现案，很多POS代理商及商户不得不更换原有产品，这无疑给新进入者更多市场机遇。不过，对于商户来说，原有的POS大都只有收单功能，而其他一些需求，如资金归集等难以解决。
    快钱公司相关负责人表示，不同支付企业解决不同的用户需求，如在解决收款问题的同时还增加对现金收款交易的管理和结算功能，为商户提供资金归集、POS贷，以及为商户资金提供短期理财等增值服务，无疑将会赢得更多市场。
    不过，第三方支付机构大力布局线下市场，在银联眼中有另外一种解读。
    “现在大家通过各种方式试探监管者的定力与智慧，试探‘跨界经营’的各方反应，也试探中国支付业的承受力。在这种多样化的试探举动之中，整个产业从业人员的心都在半空中漂浮，一方面我们看到每天都有新产品、新模式、新花样。也可以看到，这些新产品、新模式、新花样，实际上并不是一个把蛋糕做大的思路，而是零和游戏。”时文朝说。“我们境内的兄弟们，睡着一张床，做着不一样的梦。”将第三方支付机构视为兄弟的时文朝说道，“中国人民银行批准了250家第三方支付机构。支付机构当中前20家占了90%多的市场份额，这20家机构千方百计地绕过银联进行转接清算，银联的交易量分流的非常明显。”
    据记者调查，虽然央行及发改委对刷卡消费产生的手续费分成制定过规则，但第三方支付想尽各种办法规避，遵守者寥寥。第三方支付进入线下支付领域，正在蚕食银联既有的市场。
    当然，250家机构中，也有“乖孩子”。“在所有第三方支付公司之中，拉卡拉是受到指责最少，受到中国银联处罚最少。”拉卡拉董事长兼总裁孙陶然向记者称，这是一个增量的市场，不是抢别人的肉，而是我们发现了新的需求，满足了新的需求，创造出了这个市场。“同床异梦可能还不仅限于利润分成，Visa、万事达、运通，包括发现卡，现在都在国内强势布局，一场对银行卡转接清算市场的激烈争夺战已经打响。”时文朝称。随着中国支付市场的开放，国际卡组织进入中国已成为必然趋势。“虽然现在有一些第三方支付公司有能力‘直连’银行，完成转接和收单，但更多仍依赖银联，一旦VISA、万事达卡进入之后，这些公司将不再完全依赖银联。而在国际卡组织进入之前，拥有更大的市场占有率，将成为谈判的重要砝码。”一位不愿透露姓名的支付业人士说道。