颠倒众生的新世界 互联网上供求关系的改变

    文 / 刘燚

    2.1 创造了新供求吗？

    如果我们要构建一个互联网经济的全景图，首先就要从供求关系谈起，这也是萨缪尔森版《经济学》的研究的起点。那么，我们要问的第一个问题就是，互联网创造了新的供给吗？

    第一次工业革命开始的时候，蒸汽机和新型纺织机械作为B2B端的革命性力量，大大提升了各个方面的生产力，从而扩充了总供给，满足了潜在的需求。比如，远洋运输、铁路运输等等，从外部来说，利于英法等国开展全球殖民，从内部来说，本国的工业生产能力大大提升，从而在贸易方面占据优势，大炮+棉纺成为市场的决定性力量，供给端和需求端都是在全面扩大的。

    第二次工业革命的核心，是电气和石油革命，它对供求关系的扩充是极为显著的。比如，我们现在日常生活中，几乎处处都离不开电和电器，石油产品更是比比皆是，汽车、燃料、化工，甚至医药都离不开石油。可以说，人类的供给能力和消费能力实现了巨大的飞跃，相应的，人类的生活条件也获得了极大改善，人均寿命也从40+提升到了60+。

    我们不确定是否把信息革命作为一次革命，还是把它分为几个阶段：40年代到70年代的大型机时代、80年代-2000年的PC时代、2000-2010年的互联网时代以及最近2年兴起的移动互联网时代。但是，无论如何划分，从这几个周期的演进来看，其进化速度都是在加速的，其创造的新供给和新需求都有着重大的变化。

    比如，大型机时代，新的供给主要用于军用、大型企业和大型科研机构，是相当小众的，因此，供给变迁带来的新需求也相对较小，但是，这依然培育了IBM、HP、Intel等一批成功企业，显示出IT产业的革命性威力；等到PC逐步普及的时候，它已经普及到了普通企业和家庭，而且，不论是生产力工具，还是消费工具，网络游戏、影音等娱乐特性初步显现，也因此造就了微软、苹果、DELL等大型企业；到了互联网时代，我们发现，它作为生产工具依然影响力巨大，但是，消费属性增加更快，Yahoo、Amazon、Facebook主要作为消费工具而存在，Google则二者兼备；最近的移动互联网时代，各种移动端的应用中，消费已经占据绝对主导，消费性APP占比超过90%。

    这个过程中，总供给和总需求的快速提升是极为惊人的，目前全球的IT产业总产值已经超过3万亿美金，成为和汽车产业比肩，远超家电行业的产业市场。它对人类生活的改变也是极为巨大的，信息产业对工业产业的效率提升、对金融产业的效率提升起到了决定性的作用。比如美国用1000万制造业工人创造的增加值与中国2亿产业工人创造的增加值相当，主要原因就是它们占据产业高端，其产业内核高度知识密集、信息化水平极高。具体到互联网时代，也是如此，比如，中国的互联网游戏市场在短短10年时间已经接近600亿，几乎是百年电影市场的2.5倍！而且，就毛利率来说，远较电影市场为高。而且电影市场近年也在高速增长，可见，互联网创造的总需求之大、增速之快。

    2.2 重塑生活模式

    那么，如果我们进一步细分，会发现，互联网给人类带来的新供给主要来自两个大的方面：

    第一，前所未有的、颠覆性的虚拟产品，这是显而易见的，比如，没有Google之类的搜索引擎，我们不可能快速找到那么丰富的信息，没有互联网，游戏市场主要是掌机、PC游戏，市场就难以产生5-10倍的增量。

    第二，看不见又至关重要的东西，时间。由于互联网大大提升了生产效率和消费效率，所以，有可能为人类节约大量的时间，这种大幅的节约，可能导致这些时间作为闲置品，反过来又重新被投入到了消费环节。特别典型的是淘宝，中国近3亿淘宝用户在网上购物，省去了出门购物所浪费的时间，但是，反过来，也许又把大量消费花在了淘宝上。

    这种改变，特别是第一种改变，在信息时代之前是前所未有的，在PC时代也是难以想象的，这种新供给、新需求空间巨大，甚至完全重塑了人们的生活模式。就像从石头缝里突然蹦出来的孙悟空，天造地设、神通广大。比如，很多人每天会花上数个小时泡BBS、刷微博、打游戏，虽然未必有什么价值，但是，这已经形成了他们生活的一部分。

    虚拟产品的空间到底有多大？很可能超乎想象。比如游戏市场，虽然有了电视游戏、PC游戏、掌机，又有了互联网端游、页游，很多人认为手游市场可能没有太大。但是，事实上，去年的手游市场就发展到了50亿的规模，明年则很可能达到200亿-250亿，未来到底是500亿还是1000亿，无人可以确知。

    为什么会这样？有两个原因是至关重要的：第一，在供给端，信息产品作为一种特殊供给，它的体验价值可能是无可穷尽的，因为，游戏的设计也好，赌博机制、信息获取也好，都深深植根于人性的内在需求，比如游戏，游戏的风格、耐玩性、玩家在虚拟世界里的角色等等都会导致不同的体验，想象力才是人类的边界；第二，在需求端，人们有越来越多的有闲时间，而且在物质世界里必须受制于各种稀缺性，需求难以完全满足，在虚拟世界里可以在某种程度上变相实现。这种供给上的无限性和需求上的巨大空间，导致这个市场潜力极大。

    所以，回到供求两端，由于互联网创造了足够多的时间、足够多的虚拟产品，所以它必然在极大程度上扩充人类的总供求。这些虚拟的产品，到底是不是财富？不同人可以有不同的定义，但是，可以确知的是，从需求端来说，人类有这样的需求。为虚拟产品和它带来的体验付费，为时间的节省和效率付费。