一只打太极的“菜鸟”

　　撰文/李睿

　　如果说当年Facebook上市的时候，以承销商的形式给华尔街的投行们排了一次梁山座次，那么这次马云捣鼓出来的“菜鸟网络科技有限公司”则是通过股东的形式对中国的快递行业进行了一次封神。富春集团、顺丰集团、三通一达（申通、圆通、中通、韵达）统统榜上有名。从这家含着金钥匙出生的创二代公司的名字里，读不出更多的信息，这也符合从“天猫”商城开始，马云本人“大巧若拙”抑或“大拙若巧”的命名伎俩。对于一个号称第一期投资就高达1000亿（根据国家邮政局的统计数字，2012年中国快递业的营业收入为1055亿，也就是说菜鸟公司一期的规划投入等于要再造一个快递业）的公司，它的业务模式也让人看不懂。

　　的确，“智能骨干网”5个字，大可吞云吐雾，小可隐介藏形。无论是将物流价值链，简单的划分为仓储、运输和配送三大功能环节，还是按照服务周期划分为从预约、调度、取件、出库、转运、入库到配送的七大环节。每个环节，都可以做大蛋糕，那么究竟哪一块蛋糕是这只“菜鸟”心里惦记着的呢？

　　有好事媒体畅想了这张网建成以后，任何快递公司都可以接入来获取资源。当一个消费者的订单生成以后，距离商家最近的快递公司A的收货员会第一时间前往取货，交给还有运力富余的B公司，由B公司调度取件，只是B公司当日发往买家所在地的货车已然出发，这时C公司的末班车就粉磨登场……如此这般，这般如此。

　　理想很丰满，现实就一定很骨感。且不说星辰急便曾经高举这样开放平台的大旗并未成功（当时马云就投资了它）。剖析中国快递行业的现实，也可以知道，这样纯理论性的想法真是天真的可以。在中国快递行业利润微薄，以江浙0.5公斤的文件类快递为例，其单件利润早已从10年前的7元左右压缩到现在的1元左右，且因为各家快递公司在价值链各个环节的自身能力和优势各异，采用的加盟/直营政策有所不同，也导致了价值链各个环节不一样的成本和收益。这些年被网购和商业快递市场推动者快速发展的中国快递业来说，早已进入了刺刀见红的激烈竞争时代，当前中国的快递行业含特许加盟商在内，有超过6000家的快递公司，如此残酷的现实背景之下，想要在各个环节之间，多家快递公司通力合作，并顺畅地完成不同价值链环节之间的公司间结算，无疑是天方夜谭。当然，虽然做资源接入平台困难重重？却并不妨碍“菜鸟”利用自身电商基因在大数据和云计算上的优势，向快递公司提供数据服务。

　　在谈论公司愿景的时候，多家媒体都谈到中国的物流成本占整个GDP的18%，“菜鸟”公司希望用自身的投资增量，撬动中国的基础设施存量，从而降低物流在整个GDP中的成本。这又是对这家新兴公司的过度解读，按照中国现有的快递行业的整个成本结构来说，在总成本中，末端派送成本占到总成本的53%，长途运输成本占到了37%，而分拣和收件成本分别占到总成本的6%和4%。后两者恐怕是“菜鸟”公司在短期内可以带给快递行业的最大价值，而这恰恰对于总成本结构来说，杯水车薪。那么“菜鸟”公司会不会是马云对于自建物流的一次“临渊慕鱼，不如退而结网”的故事？“让天下没有难做的生意”的阿里巴巴尚且是一个平台，为什么马云的二次创业要做一家替客户毕其功于一役的公司呢？中国快递行业，高成本、人力密集的特征决定了“菜鸟网络科技公司”不会进入这一商业红海。那么这只“菜鸟”到底想栖在哪一个高枝上呢？笔者认为，是中国新一轮的城镇化红利，在这红利之中，工业地产的溢价似乎对“菜鸟”有着最大的吸引力。

　　国际房地产咨询公司戴德梁行2012年底的报告指出，中国的现代物流仓库和目前电子商务的发展严重不匹配，现代物流仓库只占全中国仓库面积总数的２％，且大部分建筑质量粗糙。这样的短缺在一线城市尤为突出，以上海为例，过去一年其部分区域的物流园租金就上升了85％。而这样的新的增长亮点，正是各地苦于推进城镇化进程、加快产业转型升级、民用地产和商业地产增长放缓的地方政府所喜闻乐见的。这样高度一致的利益，有媒体指出以马云的号召力，即使是享受地方政府在地价上给予“菜鸟”的优惠也是一笔可观的收益。按照从阿里巴巴及菜鸟网络透露的信息来看，中国智能骨干网计划在地方的投入，像产业园区的概念多过于传统工业地产的仓储概念。在这样规划中的产业园区，可以包括菜鸟网络自建的仓储、潜在的淘宝卖家创业产业园、作为设施的服务器和IT设备安置，以及引入第三方物流公司的服务。这样的“饼”，兼具聚集效应和拉动效应，占了创新高点，以点带面，恰恰是各级地方政府最喜欢的产业集群的概念。这恐怕也是正在致力于去“百货化”又具备地产基因的银泰集团能和马云一拍即合，成为第二大股东的原因。

　　当然深谙太极之道的马云讲话永远是虚虚实实的。他说菜鸟 “通过互联网技术在未来几年内让全中国2000个城市的网购包裹在24小时内送到家门口”。我想他当然知道，我国超过80%的快递营收产生在东部，而又以华东集中度最高，这里主要城市之间的车程最远也只有6个小时；我想他同样也知道，24小时内送到家门口的包裹一定比72小时到家的贵，而淘宝目前每年那24亿个包裹中对于价格的敏感度远远超过时间。这是虚招，白鹤晾翅，只是亮出身段。各位看官想看实招，恐怕跟欣赏所有内家高手一样，要看这只“菜鸟”在中国城镇化升级和物流行业大发展的趋势之中，见招拆招了。

　　TIPS：

　　创造1000万就业岗位

　　沈国军（菜鸟CEO）

　　“菜鸟”被称为地网，区别于阿里现有的物流体系中的天网，由天猫牵头负责与各大物流快递公司对接的数据平台，“地网”项目已在十几个城市快速推进，如杭州、金华、海宁、广州、武汉，包括北京、天津等等城市也在快速推进中。据称，地网建成后，还将支持1000万家新企业发展，创造1000万就业岗位。

　　商业模式不知道

　　李俊凌（阿里巴巴集团副总裁）

　　我们对物流、对快递、对传统仓储根本不懂。 商业模式现在真的不知道。菜鸟网络这样做基础性平台的公司可能是生态链中最后赚钱的，怎么挣还需要别人来告诉我们。

　　投钱就是给“给面子”

　　陈德军（申通董事长）

　　申通与阿里巴巴在物流方面的理念和方案完全不同，投资入股说白了就是“给面子”。毕竟，未来菜鸟网络会发展成什么样谁也说不好，但每家公司都要防止自己被边缘化。

　　这会革三通一达的命

　　李成东（纽约时报中文网专栏作家，独立电商分析师）

　　三通一达也许顾虑过京东等电商自建物流社会化会冲击它们的业务，现如今才茫然发现革它们命的是阿里菜鸟物流。5年以后，80%以上订单是阿里控制的，而中转仓和干线物流也都是阿里控制的，三通一达生死就是分分钟的事情！

　　快递业或仿效航空联盟合作

　　周健（沪上资深物流记者）

　　菜鸟网络的操作模式，框架上有点像航空公司之间形成的联盟，但航空联盟的成立，有两个根本立足点：一是各成员间可实现优势互补，二是在自发自愿的前提下进行合作，这都是“菜鸟”网络目前所不具备的。

　　成了了不起，输了会很惨

　　洪波（互联网业内资深人士）

　　马云过去是从小做起，如淘宝，现在有实力了，菜鸟网络开始从大入手，与以前不同。从大的方向入手因此看起来像一个赌局，成了了不起，输了会很惨。京东通过自建物流提高效率，这会抑制阿里的发展。 或者，房地产业现在有钱，拉一些金主进来成本会降低，风险会减小。马云之所以选择银泰集团、复兴集团、富春集团这些有房地产背景的大佬合作， 这些企业有钱、有房子，以后派单也方便。

　　顺带手把仓储物流地产开发了

　　水皮（著名财经评论家）

　　骨干网真干成了固然功在千秋，干不成，顺带手把仓储物流地产开发了，也不至于血本无归。

　　电商与仓储物流的矛盾一直存在

　　刘宏蛟（B2C电商科通芯城市场营销副总裁）

　　阿里做中国智能骨干网最小的一个层面就是对于阿里电商的实体补充作用，但这决不是重点，真正的重点是中国仓储物流行业太陈旧了，远落后于发达国家，电商与仓储物流的矛盾一直存在。