4月26日私募游资重磅狙杀传闻及点评

　　利君股份（002651）重大合同

　　4月22日，利君股份（供方）与阿拉善盟德晟冶金炉料有限公司（需方）签署《高压辊磨机铁矿石终粉麻系统成套采购合同》、《高压辊磨机铁矿石终粉麻系统成套技术协议》，金额17000万元。

　　点评：阿拉善盟德晟冶金炉料有限公司与公司签署合同后立即以银行承兑汇票的方式。结算了合同总额30%的预付款。本合同属于公司在冶金矿山领域签署标的金额较大的合同，负责工艺、土建和电器及自动化控制系统设计，同时提供制造主机设备、辅机订货参数等。为此，本合同的履行，对本公司主要经营产品全面向冶金矿山领域拓展有积极影响。

　　本合同交易金额占2012年经会计师审计合并营业收入的18.06%。本合同履行对于公司2013年度营业收入和净利润的提高有积极影响。由于合同采用固定价格。因此，如原材料价格在合同履行期内巨幅波动，将对公司业绩产生相应幅度的影响；由于本合同交易对方隶属于冶金矿山领域，合同涵盖系统配套设备较多，工期相对较短，存在因公司组织不足延误交货进度的风险，暂不对未来业绩进行预测。

　　金正大（002470）二季度业绩预增20％－30％

　　公司公布2013年一季报。2013年一季度公司实现营业收入29.28亿元，同比增长32.21％；归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，同比增长17.84%；实现基本每股收益0.28元。

　　点评：业绩增长的主要原因是，公司继续推行“种肥同播、会议营销、密集开发”等营销服务模式，复合肥、缓控释肥产能增加且布局得到改善，且新型肥料硝基肥推广效果较好，各类肥料总体销量实现30%以上的增长。基于同样的原因，公司预计2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为36335.03万元至39362.95万元，变动幅度为20%至30% 。

　　简单估算，目前股价对应公司2012-2014年动态市盈率约为20倍、16倍和12倍，估值相对合理。