4月26日私募绝杀性传闻及消息点评
【消息传闻点评】
政治局常委会研究经济工作 强调放活微观
25日召开的中共中央政治局常务委员会会议强调,宏观政策要稳住,微观政策要放活,社会政策要托底。会议提出,要着力释放内需潜力,大力发展绿色消费和服务消费。抓紧研究大气污染防治行动计划,强化重点流域和地下水污染防治。扎实推进城镇化和区域协调发展。
点评:去年12月4日召开的政治局会议曾开启了A股反弹之旅。半年一度的政治局开会研究经济工作惯例被打破,表明经济下行风险已引起高度警惕。目前投资者对未来经济增长过于悲观。未来一段时间,扩内需、促消费政策出台可期,绿色消费、服务消费、环保等领域可能受到重点关注。在推进新型城镇化方面, 人社部正配合和参与推进新型城镇化有关政策的制定和实施,涉及户口、就业、教育等多个方面;发改委领衔制定的全国城镇化发展规划上半年有望出台。
424家公司半年报预喜 医药信息电子为主
据统计,目前共计有633家公司披露半年报业绩预告,其中预喜424家,占比67%,集中在医药生物、消费电子和信息服务等板块。其中 半年报业绩增幅下限超过30%的公司有110家,电气设备、化学制品、环保工程等细分行业公司较多。按照半年报业绩预告下限推算,第二季度净利环比增幅超 过30%的细分行业主要有建筑装饰、建筑材料、计算机应用、电气设备和通信设备。
点评:由于进入施工和装修旺季,建筑装饰和材料板块业绩环比显着改善。计算机应用则在国家大力推进智慧城市过程中,相关企业订单增多带来业绩增长。另外,电气设备主要是受益轨交建设的加快,通信设备则与宽带中国和4G投资加速有关,复苏态势进一步确立。医药、信息、电子三大行业均为前期机构资金 热捧的行业,上述行业中动态市盈率偏低的公司有望纳入机构视线。
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