4月19日早间传闻消息解析-1

　　传：欣旺达突破产能瓶颈 即将迎来业绩拐点

　　事件描述

　　欣旺达(行情 股吧 买卖点)发布年度业绩报告称，2012 年归属于母公司所有者的净利润为7148.93 万元，较上年同期减13.53%；营业收入为14.12 亿元，较上年同期增36.87%；基本每股收益为0.29 元，较上年同期减21.62%。同时，公司发布一季度业绩报告称，报告期内，归属于母公司所有者的净利润为1384.22 万元，较上年同期增113.32%；营业收入为3.32 亿元，较上年同期增64.27%；基本每股收益为0.0566 元，较上年同期增112.78%。

　　事件评论

　　欣旺达 2012 年营收增长的同时利润下降，一方面是受宏观经济对于锂电池需求的影响，另外一方面公司处于一个场地搬迁及扩张的一个过渡时期，由此对毛利率及费用率产生负面影响。这一过渡时期延续到2013 年一季度，扣除非经常性损益后，公司利润与去年持平。

　　在锂电池领域，欣旺达公司持续的研发投入，使其在电源管理系统及锂电模组精密结构件方面有较强实力。因此，公司在锂电应用方面具有全方位的产品线以及广阔的客户资源。同时，公司方面还有趋势向上游锂电电芯领域渗透，未来有垂直一体化的发展趋势。

　　锂电池属于消费电子以及新能源装备中必不可少的能量来源，欣旺达未来的需求将会持续。同时，公司层面的积极扩产为今明两年的业绩增长提供保障。因此，我们首次给予公司“推荐”评级，2013-2015 年EPS 为0.56元、0.79 元、1.06 元，对应PE 分别为25.34 倍、18.05 倍、13.41 倍。
 

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