周二绝杀股利好传闻独家一览
传:杰瑞股份短期增长看设备 长期空间看服务
中信建投3月25日发布杰瑞股份(002353)的研究报告称,2012年,公司实现营业收入23.84亿元,同比增长63.28%,实现净利润 6.43亿元,同比增长51.57%,基本每股收益1.40元,利润分配预案10派2.5元转增3股;公司业绩符合分析师预期,利润分配方案略低预期。公司业绩继续高速增长主要来自油田专用设备的高景气,专用设备去年收入增长85.41%;而且从季度来看,2012年四个单一季度收入增速分别为 40.96%、42.42%、67.49%和86.35%,逐季提高;净利润增速略低于收入增速主要是期间费用率大幅提升2.85个百分点,持续的人才储备、研发费用支出增长114.34%、募集资金投入等带来管理费用和财务费用大增。
2012年,公司新接订单28.37亿元、同比增长31.4%;期末手持订单21.78亿元,比2011年年底增加13.73%,公司新接订单符合预期。从订单结构上看,去年全年承接油田专用设备订单19.29亿元、占比68%,比去年专用设备64.17%的收入占比还高。从年末预收账款来看,余额3.02亿元、比2011年底大幅增加约1.77亿元,而2012年底手持订单仅比2011年底增加2.63亿元,说明去年订单预收款比例大幅提升。预计2013年公司承接新订单增长40~50%左右。
方正证券(601901)近日发布南方泵业(300145)的研究报告称,公司披露2012年年报,报告期内公司实现营业收入10.49亿元,同比增长21.24%,实现利润总额1.52亿元,同比增长 21.45%,实现归属母公司股东的净利润1.21亿元,同比增长24.25%;实现基本每股收益0.84元,同比增长23.53%;拟向全体股东每10 股派发现金股利1.5元(含税)。2013年一季度预计实现归属于上市公司股东的净利润2167.37万元-2561.43万元、同比增长 10%-30%。
公司主导产品不锈钢多级离心泵对传统铸铁泵的“结构替代”与对国外产品的“进口替代”两大驱动因素继续发挥效应,尤其是我国自2012年7月1 日开始实施106项自来水指标新标准,推动了公司主导产品不锈钢多级离心泵在水处理行业的大规模应用,在泵行业不景气的情况下,公司营业收入仍然保持了稳健增长,同比增长21.24%。
2012年公司综合毛利率为36.1%,较去年同期小幅提升0.14个百分点,主要在于公司积极调整产品结构,大流量、高品质、高附加值泵产品的产销比重上升,CDL系列和CHL系列毛利率分别为39.26%与33.65%,较去年同期分别提升2.81与0.43个百分点。
2012年公司期间费用率为20.90%,同比上升0.59个百分点,主要在于研发费用和职工薪酬增加,导致管理费用同比上升33.34%,管理费用率同比提升0.94个百分点至10.32%,整体来看费用控制情况较好。
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